11월 정보통신기술(ICT) 수출 166.6억불, 수입 128.4억불 |
- 정보통신기술 수출비중 30%이상 지속 유지하며, 38.2억불 흑자 기록 - |
□ ’22년 11월 정보통신기술(ICT) 수출입 동향
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≪요약≫ |
| ‘22.11월 정보통신기술(ICT) 수출입 동향 |
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| 정보통신기술(ICT) 수출 현황 |
□ (수출) 정보통신기술(ICT) 수출은 정보기술 기기 수요 둔화·생산 축소 등의 영향으로 전년 동월(214.9억불) 대비 22.5% 감소한 166.6억불 기록
- 일평균 수출액(6.9억불, 24.0일)은 전년 동월(9.0억불, 24.0일) 대비 22.5% 감소
< 11월 정보통신기술(ICT) 수출입 실적(통관기준 잠정치, 전년 동월 대비) >
구 분 (억불, %) | 2021년 | 2022년 | |||
11월 | ’22.8월p | ’22.9월p | ’22.10월p | ’22.11월p | |
수 출 | 214.9 (30.0↑) | 192.9 (△4.7) | 208.5 (△2.2) | 178.7 (△10.3) | 166.6 (△22.5) |
수 입 | 127.7 (23.1↑) | 135.2 (18.7↑) | 129.3 (13.7↑) | 137.6(13.6↑) | 128.4 (0.6↑) |
무역수지 | 87.2 | 57.8 | 79.2 | 41.1 | 38.2 |
○ (품목별) 주요 4대 품목 반도체(△28.4%), 휴대폰(△6.2%), 디스플레이(△17.3%), 컴퓨터‧주변기기(△45.2%) 등 감소
< 품목별 수출 실적 >
구 분 | 정보통신기술 전체 | 반도체 | 디스플레이 | 휴대폰 | 컴퓨터·주변기기 | 기 타 |
수출액(억불) | 166.6(100.0%*) | 86.6(52.0%) | 20.1(12.1%) | 13.8(8.3%) | 9.7(5.8%) | 36.4(21.8%) |
증감률(%) | 22.5(△) | 28.4(△) | 17.3(△) | 6.2(△) | 45.2(△) | 2.2(△) |
* 정보통신기술(ICT) 전체 수출액 대비 각 품목별 비중
○ (지역별) 주요 지역 중 중국(홍콩 포함, △30.2%), 베트남(△15.2%), 미국(△25.9%), 유럽연합(△24.0%), 일본(△17.2%) 등 감소
< 지역별 수출 실적 >
구 분 | 수출국(전체) | 중국(홍콩포함)** | 베트남 | 미 국 | 유럽연합(EU) | 일 본 | 기타 |
수출액(억불) | 166.6(100.0%*) | 70.2(42.1%) | 30.0(18.0%) | 18.4(11.1%) | 9.6(5.8%) | 3.1(1.9%) | 35.2(21.1%) |
증감률(%) | 22.5(△) | 30.2(△) | 15.2(△) | 25.9(△) | 24.0(△) | 17.2(△) | 25.9(△) |
* 전체 수출국에서 각 주요국이 차지하는 비중
** 11월 대(對)중 수출(금액, 증감률, 비중) : 중국(55.8억불, △25.5%, 79.5%), 홍콩(14.4억불, △44.0%, 20.5%)
◈ (수입) 정보통신기술(ICT) 수입액(128.4억불)은 전년 동월 대비 0.6% 증가
◈ (수지) 정보통신기술(ICT) 11월 무역수지는 38.2억불 흑자로, 세계 불확실성 확대로 인한 전체 수출 적자(△70.1억불) 보전에 기여
2 |
| 정보통신기술(ICT) 수출 상세 현황(품목별·지역별) |
□ 주요 품목별
◇ 세계 경기 여건 악화로 인한 정보기술기기 수요 둔화로 주요 품목인 반도체, 휴대폰, 디스플레이, 컴퓨터·주변기기는 감소했으나, 휴대폰 부분품은 고부가가치 중심으로 증가 지속
* (반도체) △28.4%, (휴대폰) △6.2%, (디스플레이) △17.3%, (컴퓨터·주변기기) △45.2% 등 |
○ (반도체) 시스템은 31개월 연속 증가하였으나, 메모리의 단가 하락세가 지속되며 반도체 전체 수출은 전년 동월 대비 28.4% 감소한 86.6억불 기록
- (메모리 반도체) 전방산업 수요 감소로 인한 재고누적, 고정 거래 가격 하락세 지속 등으로 ’22.6월 이후 5개월 연속 감소
* 디램 단가 추이(8Gb,$) : (’22.1~4)3.41 → (’22.5~6)3.35 → (’22.7)2.88 → (’22.8~9)2.85 → (’22.10~11)2.21 * 낸드 단가 추이(64Gb,$) : (’21.7~’22.5) 3.44 → ’(‘22.6)3.34 →(’22.7)3.22 → (’22.8) 3.17 →(’22.9) 3.11 →(’22.10~11) 3.00 * 메모리 반도체 수출(억불, %) : (‘22.6) 77.9(3.2↑) → (’22.7) 61.7(△13.5) → (‘22.11) 38.4(△49.7) |
- (시스템 반도체) 메모리 반도체 침체에도 불구, 디지털전환 수요 지속으로 6개월 연속 40억불 상회하며 31개월 연속 증가세 기록(’20.5월~)
* 시스템 반도체 월별 수출(억불, %) : (’20.5) 19.4(5.2↑) → (‘22.11) 42.5(8.8↑) * 시스템 반도체 비중(반도체 내, %) : (‘19년) 27.0 → (‘20년) 30.2 → (‘21년) 30.9 → (‘22..11월 누계) 38.2 * 시스템 반도체는 ’21.7월 이후 전체 반도체 수출 비중에서 30%이상을 지속 유지 |
○ (디스플레이) 액정표시장치(LCD) 및 유기발광다이오드(OLED) 동시 감소하며 전년 동월 대비 17.3% 감소한 20.1억불 기록
- (유기발광다이오드) 고부가가치 모바일용 중소형 중심의 유기발광다이오드 감소 전환으로 전년 동월 대비 7.6% 감소한 14.1억불 기록
* 유기발광다이오드 월별 수출(억불, %) : (‘22.9) 13.5(△16.5) → (‘22.10) 14.3(2.9↑) → (‘22.11) 14.1(△7.6)
- 디스플레이 수출 내 유기발광다이오드 비중이 2개월(10~11월) 연속 70%를 넘어서며 유기발광다이오드로의 산업 구조 전환이 원활하게 지속됨을 확인
- (액정표시장치) 유기발광다이오드 사업전환 가속화에 따른 국내 액정표시장치 생산축소 및 가격경쟁 심화에 따른 단가하락 등의 영향으로 33.5% 감소한 3.6억불 기록
○ (휴대폰) 고부가가치 부분품 수요 지속으로 부분품(11.0억불, 5.5%↑)은 증가, 완제품(2.8억불, △34.5%)은 감소하며 전년 동월 대비 6.2% 감소한 13.8억불 기록
* 휴대폰 월별 수출(억불, %) : (‘22.9) 14.5(20.2↑) → (‘22.10) 15.5(13.0↑) → (‘22.11) 13.8(△6.2)
- (완제품) 국내 업체의 고급폰 수요는 지속되며 일부 지역* 수출은 증가했지만, 정보기술기기 수요 둔화로 전년 동월 대비 34.5% 감소한 2.8억불 기록
* 11월 유럽연합·캐나다 수출 금액 및 증감률(억불, %) : (유럽연합) 1.7(26.1↑), (캐나다) 0.4(486.4↑)
- (부분품) 고부가가치 부분품(카메라모듈, 삼차원센싱모듈 등) 위주의 휴대폰 부분품(11.0억불, 5.5%↑) 수출이 확대되며 17개월 연속 증가세
* 휴대폰 부분품 월별 수출(억불, %) : (’21.7) 5.7(1.5↑) → (’22.11) 11.0(5.5↑)
○ (컴퓨터‧주변기기) 세계 경기 둔화 영향으로 정보기술 기기 수요 감소하며 전년 동월 대비 45.2% 감소한 9.7억불 기록
* 컴퓨터·주변기기 월별 수출(억불, %) : (’22.9) 15.4(△20.2) → (’22.10) 10.3(△30.9) → (’22.11) 9.7(△45.2)
** 11월 컴퓨터·주변기기 품목별 수출 비중(%) : (컴) 8.4 , (주변기기) 91.6
- (컴퓨터) 전자기기 수요 둔화 및 컴퓨터 부품 수요 축소로 전년 동월 대비 62.9% 감소한 0.8억불 기록하며 11개월 연속 하락*
* 컴퓨터 월별 수출(억불, %) : (’21.12) 2.4(12.8↑) → (’22.1) 1.0(△40.0) → (’22.11) 0.8(△62.9)
- (주변기기) 컴퓨터·노트북 등 소비자용 전자기기 수요 둔화로 보조기억장치* (솔리드스테이트드라이브, SSD, 6.7억불, △51.3%) 수출이 크게 감소하며 주변기기 수출은 전년 동월 대비 42.7% 감소한 8.9억불 기록
* 솔리드스테이트드라이드 월별 수출(억불, %) : (’22.6) 13.4(21.0↑) → (’22.7) 8.7(△22.1) → (’22.11) 6.7(△51.3)
□ 주요 지역별
◇ 주요 지역인 중국(홍콩 포함), 베트남, 미국, 유럽연합, 일본 등은 세계 경제성장 둔화에 따른 전방산업 수요 위축·정보기술 기기 생산 축소 등의 영향 확대로 감소
* 중국(홍콩 포함, △30.2%), 베트남(△15.2%), 미국(△25.9%), 유럽연합(△24.0%), 일본(△17.2%) 등 |
○ (중국<홍콩 포함>) 중국 내 고강도 방역 정책으로 인한 공장 중단 영향· 내수 정체 등이 지속되며 전년 동월 대비 30.2% 감소한 70.2억불 기록
* 중국(홍콩 포함) 수출(억불, %) : (’22.9) 96.3(△4.9) → (’22.10) 78.3(△16.0) → (’22.11) 70.2(△30.2)
** 11월 중국, 홍콩 지역별 수출(억불, %) : (중국) 55.8(△25.5), (홍콩) 14.4(△44.0)
*** 11월 대(對)중국(홍콩 포함) 수출 내 중국, 홍콩 지역별 비중(%) : (중국) 79.5, (홍콩) 20.5
- 반도체(44.2억불, △38.4%)*, 디스플레이(6.8억불, △25.7%), 컴퓨터· 주변기기 (2.9억불, △53.2%) 등 주요 품목 대부분 감소, 휴대폰(8.6억불, 22.2%↑)은 부분품 수출 확대로 증가 기록
* 중국, 홍콩 지역별 반도체 수출(억불, %) : (중국) 32.6(△35.3), (홍콩) 11.6(△45.7)
○ (베트남) 전방산업 수요 위축 본격화 등으로 반도체(12.6억불, △8.9%), 디스플레이(12.1억불, △14.1%), 휴대폰(1.3억불, △49.9%) 등 감소하며 전년 동월 대비 15.2% 감소한 30.0억불 기록
* 베트남 월별 수출(억불, %) : (’22.9) 30.4(△15.1) → (’22.10) 321(△1.3) → (’22.11) 30.0(△15.2)
○ (미국) 이차전지(3.6억불, 53.2%↑)는 증가하였으나, 반도체(5.3억불, △37.3%), 컴퓨터· 주변기기(3.3억불, △42.6%) 등의 감소로 전년 동월 대비 25.9% 감소한 18.4억불 기록
* 미국 수출(억불, %) : (’22.9) 26.8(3.6↑) → (’22.10) 20.5(△13.9) → (’22.11) 18.4(△25.9)
○ (유럽연합) 전년 동월 대비 24.0% 감소한 9.6억불로, 반도체(1.6억불, △35.3%), 컴퓨터· 주변기기(1.3억불, △61.0%) 등 감소
* 유럽연합 수출(억불, %) : (’22.9) 10.9(△0.1) → (’22.10) 9.6(△4.6) → (’22.11) 9.6(△24.0)
○ (일본) 전년 동월 대비 17.2% 감소한 3.1억불로, 반도체(0.8억불, △40.0%), 휴대폰(0.1억불, △62.0%) 등 주요 품목 감소
* 일본 수출(억불, %) : (’22.9) 4.4(18.2↑) → (’22.10) 3.6(△5.3) → (’22.11) 3.1(△17.2)
< ‘22.11월 주요 지역별 수출 금액 및 전년 동월 대비 증감 현황(억불, %) >
구 분 | 반도체 | 디스플레이 | 휴대폰 | 컴퓨터·주변기기 | 기 타 |
중국(홍콩 포함) (70.2, △30.2) | 44.2 (△38.4) | 6.8 (△25.7) | 8.6 (22.2↑) | 2.9 (△53.2) | 7.8 (17.5↑) |
베트남 (30.0, △15.2) | 12.6 (△8.9) | 12.1 (△14.1) | 1.3 (△49.9) | 0.4 (130.3↑) | 3.6 (△23.1) |
미국 (18.4, △25.9) | 5.3 (△37.3) | 0.1 (△24.7) | 0.6 (△58.2) | 3.3 (△42.6) | 9.2 (△0.5) |
유럽연합(EU) (9.6, △24.0) | 1.6 (△35.3) | 0.4 (79.7↑) | 1.8 (19.5↑) | 1.3 (△61.0) | 4.5 (△10.6) |
일본 (3.1, △17.2) | 0.8 (△40.0) | 0.1 (11.2↑) | 0.1 (△62.0) | 0.4 (30.4↑) | 1.7 (△2.6) |
기타 (35.2, △6.3) | 22.1 (△4.3) | 0.6 (△5.9) | 1.5 (△24.9) | 1.5 (△28.2) | 9.6 (△2.8) |
합 계 | 86.6(△28.4) | 20.1(△17.3) | 13.8(△6.2) | 9.7(△45.2) | 36.4(△2.2) |
3 |
| 정보통신기술(ICT) 수입 현황 |
□ 주요 품목별
○ 반도체(69.1억불, 13.3%↑)는 증가, 컴퓨터·주변기기(12.9억불, △6.8%), 휴대폰(5.7억불, △43.2%), 디스플레이(3.2억불, △19.0%)는 감소
□ 주요 지역별
○ 일본(12.0억불, 6.4%↑)은 증가, 중국(홍콩 포함, 42.7억불, △31.9%), 대만(14.9억불, △11.7%), 베트남(8.1억불, △10.0%), 미국(6.5억불, △8.5%)은 감소
