’23년 6월 정보통신산업(ICT) 수출은 160.6억불, 수입은 114.5억불, 무역수지는 46.1억불 흑자로 잠정 집계되었다.

정보통신산업(ICT) 수출은 반도체 업황 부진 지속, 역대 6월 중 최고 실적인 전년 동월(206.0억불)의 기저효과 등으로 전년 동월 대비 22.1% 감소하였다. 다만, 6월 수출 감소율은 올해 들어 가장 낮은 수준을 기록하는 등 4월을 기점으로 수출 감소 폭은 완화되는 추세이다.

※ ICT 수출 감소율(%) : (’23.1) 33.2 → (2) 32.1 → (3) 32.2 → (4) 35.9 → (5) 28.5 → (6) 22.1

품목별로는 반도체(△27.9%), 디스플레이(△11.1%), 휴대폰(△18.8%), 컴퓨터·주변기기(△48.7%), 통신장비(△3.3%) 등이 감소한 것으로 나타났다.

지역별로는 중국(홍콩 포함, △25.7%), 베트남(△11.3%), 미국(△32.6%), 유럽연합(△21.6%), 일본(△10.3%) 등이 감소하였다.

정보통신산업(ICT) 수입액(114.5억불)은 정보통신산업(ICT) 수요 회복 지연에 따른 주요 부품(반도체 등) 수입 감소로 전년 동월(130.5억불) 대비 12.3% 감소하였다.

□ 품목별 수출 실적 및 특징

○ (반도체 : 89.9억불, △27.9%) 반도체 업황 부진에 따른 단가 하락* 지속되며 시스템(37.8억불, △9.6%) 및 메모리(47.7억불, △38.8%) 동시 감소

* 디램 단가 추이(8Gb, $) : (’22.8~9)2.85 → (10~12)2.21 → (’23.1~3)1.81 → (4)1.45 → (5)1.40 → (6)1.36

- 다만, 시스템 반도체는 유럽, 일본 등의 수출 확대로 한 자릿수 감소로 축소

* 시스템 반도체 수출(억불, %) : (’22.12)42.7(9.9↑) → (’23.1)29.0(△25.0) → (’23.6)37.8(△9.6)

** 6월 지역별 시스템 반도체 수출(억불, %) : (유럽)1.0(58.9↑), (일본)0.8(95.2↑)

○ (디스플레이 : 15.9억불, △11.1%) 액정표시장치(LCD)(3.5억불, △19.5%)는 국내 생산 중단 영향으로 지속 감소, 유기발광다이오드(OLED)(10.2억불, △6.7%)는 전방산업 수요 회복 지연으로 감소

* OLED 월별 수출(억불, %) : (’23.4)9.2(△21.6) → (’23.5)10.6(6.6↑) → (’23.6)10.2(△6.7)

** LCD 월별 수출(억불, %) : (’22.8)5.4(12.5↑) → (’22.9)3.5(△27.3) → (’23.6)3.5(△19.5)

○ (휴대폰 : 7.8억불, △18.8%) 완제품(2.4억불, △46.9%)은 감소했으나, 하반기 주요 업체의 신제품 생산을 위한 부품 수요 확대로 부분품(5.4억불, 7.0%↑)은 증가 전환

* 휴대폰(부분품) 월별 수출(억불, %) : (’23.3)5.7(△34.4) → (’23.5)6.0(△12.9) → (’23.6)5.4(7.0↑)

** 6월 지역별 부분품 수출(억불, %) : (중국(홍콩 포함))3.2(12.7↑), (베트남)1.2(3.3↑)

○ (컴퓨터·주변기기 : 8.7억불, △48.7%) 전자기기 및 데이터센터·서버용 보조기억장치(솔리드스테이트드라이브, SSD, 5.3억불, △60.4%) 수출이 감소

* 컴퓨터·주변기기 월별 수출(억불, %) : (’22.6)16.9(13.4↑)→ (’22.7)12.1(△21.9) → (’23.6)8.7(△48.7)

** 6월 주요국 SSD 수출(억불, %) : (중국(홍콩 포함))2.2(△19.1), (미국)1.4(△80.8)

○ (통신장비 : 2.2억불, △3.3%) 베트남(0.4억불, 46.9%↑), 인도(0.2억불, 55.6%↑) 등 통신 기반(인프라)이 확대되는 지역은 증가했으나, 글로벌 경기 둔화로 전체 통신장비는 감소

* 통신장비 월별 수출(억불, %) : (’23.2)2.1(0.7↑) →(’23.3)2.4(△9.3) →(’23.6)2.2(△3.3)

□ 지역별 수출 실적 및 특징

○ (중국<홍콩 포함> : 67.4억불, △25.7%) 고부가가치 부분품 위주의 휴대폰(3.3억불, 13.9%↑) 수출은 증가하였으나, 반도체(49.7억불, △29.8%), 디스플레이(4.9억불, △30.3%), 컴퓨터·주변기기(2.7억불, △25.2%) 등은 감소

* 중국 휴대폰 부분품 수출(억불, %) : (’23.3)3.5(△41.2) → (’23.5)4.0(△15.7) → (’23.6)3.2(12.7↑)

* 중국(홍콩 포함) 수출(억불, %) : (’22.5)87.9(1.4↑) → (‘22.6)90.8(△2.6) → (‘23.6)67.4(△25.7)

○ (베트남 : 24.9억불, △11.3%) 전방산업 수요 회복 지연으로 부분품인 반도체(10.4억불, △19.6%), 디스플레이(8.8억불, △5.2%) 등 감소

* 베트남 월별 수출(억불, %) : (’22.7)31.0(5.6↑) → (’22.8)30.0(△8.1) → (’23.6)24.9(△11.3)

○ (미국 : 19.7억불, △32.6%) 이차전지(4.9억불, 59.5%↑)는 증가하였으나, 반도체(5.2억불, △50.5%), 컴퓨터·주변기기(2.2억불, △73.8%) 등은 감소

* 미국 수출(억불, %) : (’22.9)26.8(3.6↑) → (’22.10)20.4(△14.2) → (’23.6)19.7(△32.6)

○ (유럽연합 : 9.7억불, △21.6%) 반도체(2.3억불, 23.7%↑)는 증가하였으나, 휴대폰(1.3억불, △58.9%), 컴퓨터·주변기기(1.1억불, △44.0%) 등은 감소

* 유럽연합 수출(억불, %) : (’22.8)10.4(4.6↑) → (’22.9)10.9(△0.1) → (’23.6)9.7(△21.6)

○ (일본 : 3.7억불, △10.3%) 반도체(1.3억불, 7.2%↑)는 증가하였으나, 컴퓨터·주변기기(0.6억불, △41.5%), 디스플레이(0.1억불, △19.2%) 등 감소

* 일본 수출(억불, %) : (’22.9)4.4(18.2↑) → (’22.10)3.6(△5.3) → (’23.6)3.7(△10.3)

□ (품목별) 반도체(54.0억불, △19.3%), 컴퓨터· 주변기기(10.8억불, △18.4%), 휴대폰(5.3억불, △16.8%), 디스플레이(4.0억불, △11.3%) 등 감소

□ (지역별) 일본(11.7억불, 9.3%↑), 베트남(9.3억불, 8.4%↑)은 증가, 중국(홍콩 포함, 42.6억불, △26.1%), 대만(15.3억불, △26.9%), 미국(6.8억불, △10.9%) 등 감소

□ ’23년 상반기 정보통신산업(ICT) 수출은 글로벌 경기 둔화로 인한 ICT 수요 감소, 주력 수출 품목인 반도체 업황 부진, 상반기 역대 최고 실적인 전년 동기(1,224.6억불)의 기저효과 등의 영향으로 30.6% 감소한 849.5억불 기록

○ (품목별) 물가 상승, 금리 인상 등 경제 여건 악화로 소비자 ICT 기기 수요 둔화 및 기업의 투자 축소 동반되며 ICT 수출 품목 전반이 감소

- (반도체) 업황 부진으로 ’22.8월 이후 11개월 연속 하락하였으며 우리 주력 품목인 메모리의 재고 누적, 단가 하락 연쇄로 36.8% 감소한 439.3억불 기록

* 상반기 세부 품목별 수출(억불, %) : (메모리) 213.7(△49.7), (시스템) 197.6(△17.5)

- (디스플레이) 국내 기업의 LCD 사업 철수 및 TV, 스마트폰 등 전방 산업 소비 부진 영향으로 디스플레이 패널 수출은 30.6% 감소한 88.1억불 기록

* 상반기 세부 품목별 수출(억불, %) : (LCD) 18.6(△40.5), (OLED) 56.6(△23.3)

- (휴대폰) 소비심리위축, 교체주기 장기화 등으로 21.1% 감소한 57.7억불 기록

* 상반기 세부 품목별 수출(억불, %) : (완제품) 16.6(△36.3), (부분품) 41.1(△12.6)

○ (지역별) 주요국 전반이 두 자릿수 감소를 기록하였으며, 특히 최대 수출국인 중국의 내수 부진 및 생산 축소 지속이 수출 감소폭을 확대

* 지역별 상반기 수출(억불, %) : (중국) 345.6(△36.5), (베트남) 142.6(△22.8), (미국) 105.6(△31.2), (유럽연합) 55.1(△27.0), (일본) 20.4(△12.2)

□ ’23년 상반기 정보통신산업(ICT) 수입은 글로벌 경기 둔화에 따른 ICT 수요 감소로 중간재인 반도체, 최종재인 휴대폰 등이 감소하며 8.4% 감소한 682.0억불 기록

○ (품목별) 반도체 단가 하락 등이 수입 감소폭 확대하였고, 경기 부진에 따른 소비심리 약화로 휴대폰, 컴퓨터 등의 수입 감소도 동반

* 품목별 상반기 수입(억불, %) : (반도체) 309.6(△13.6), (컴퓨터·주변기기) 77.8(△15.5), (휴대폰) 36.6(△16.5), (디스플레이) 20.5(△24.6)

○ (지역별) 반도체, 컴퓨터·주변기기 등의 최대 수입국인 중국, 대만이 두 자릿수 감소하며 전체 수입 감소폭을 증가

* 지역별 상반기 수입(억불, %) : (일본) 60.9(0.1↑), (중국(홍콩포함)) 281.8(△13.7), (대만) 96.3(△11.4), (베트남) 58.2(△9.9), (미국) 39.6(△7.0)