2022년 국내 조선업, |
- 18년 이후 최대 수주 점유율 37% 달성 - - 고부가, 친환경 대표선박인 LNG 운반선 세계 점유율 70% 달성 - |
□ 산업통상자원부(장관 이창양)는 우리나라 조선산업이 ’22년 한 해 동안 전세계 발주량의 37%인 1,559만 CGT(453억불)를 수주하여, ’18년도(38%) 이후 최대 수주 점유율을 기록하였다고 밝혔다.
ㅇ 특히, ’22년은 ’21년 대비 전세계 발주량이 22% 감소하였으나, 국내 조선산업의 세계 시장 점유율은 지난해보다 4%p 높은 37%를 기록하였다.
ㅇ 이는 지난해 고부가ㆍ친환경 선박 분야의 발주가 많았고, 우리나라가 동 분야에서 높은 기술경쟁력을 가지고 약진한 결과로 평가된다.
< 전세계 발주 및 국내 수주실적 (‘23.1.4. 클락슨 통계) >
□ ’22년도 전세계 발주량은 4,204만 CGT로 코로나19로 지연된 수요가 폭증한 ’21년(5,362만CGT) 대비 22% 감소하였다.
ㅇ 선종별 발주량을 보면, 컨테이너선은 전년 대비 42%(2,031→1,184만CGT) 감소하였고, 탱커는 52%(598→290만CGT), 벌커는 57%(1,149→502만CGT) 각각 감소하였으나,
ㅇ LNG운반선은 러-우 전쟁發 LNG 수요증가로 1,452만 CGT가 발주되어 사상 최대를 기록하였으며, 이는 ’21년 대비 131% 증가한 실적이다.
< 선종별 전세계 발주량 추이 (‘23.1.4. 클락슨 통계) >
□ 이러한 발주상황 속에서 우리나라는 ’22년 고부가가치ㆍ친환경 선박 부문에서 시장 점유율 1위를 달성하였다.
ㅇ 고부가가치 선박*은 전세계 발주량 2,079만 CGT(270척) 중 58%에 해당하는 1,198만 CGT(149척)를 우리나라가 수주하였고,
* 대형LNG운반선(174k㎥↑), 대형컨테이너선(1.2만TEU↑), VLCC(초대형유조선, 20만DWT↑)
- 특히, 최근 역대 최고 선가를 경신 중*인 대형 LNG운반선의 경우 전세계 발주량 1,452만 CGT의 70%에 해당하는 1,012만 CGT를 우리나라가 수주하며, LNG운반선 1위 기술 강국의 면모를 다시 한번 보여주었다.
* 클락슨 대형LNG운반선 평균 선가(백만불): (‘20.12)186→(’21.12)210→(’22.6)231→(‘22.12)248
< ‘22년 전세계 고부가가치 선박 발주량> | < ‘22년 대형LNG운반선 수주실적> |
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ㅇ 또한, IMO 환경규제 강화로 전세계 발주 비중이 급증(’21년 32 → ‘22년 62%)한 친환경 선박*에서도 우리나라는 전세계 발주량 2,606만 CGT 중 50%인 1,312만 CGT를 수주하여 전세계 수주량 1위를 달성하였다.
* LNG, 메탄올, LPG, 전기 등의 연료로 추진되는 선박
- 친환경 선박의 추진 연료별로는 우리나라 수주량 중 약 92%가 LNG 추진 선박이며, 뒤를 이어 메탄올 추진 선박 5%, LPG 추진 선박이 3%를 차지하였다.
- 특히, 친환경 선박의 대표 주자인 LNG추진선박은 전세계 발주물량 중 54%를 우리나라가 수주하여 해당 시장 점유율 1위를 기록하였다.
< ‘22년 전세계 친환경 선박 연료별 발주량> | < ‘22년 LNG추진선 수주실적> |
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□ 기업별로 ’22년 실적을 보면, 우리나라 대형 조선 5社는 모두 목표 수주액을 초과 달성하였다.
ㅇ 먼저, 한국조선해양(현대중공업, 현대미포, 현대삼호)은 239.9억불(197척)을 수주하여 목표(174.4억불) 대비 38%를 초과하는 실적을 거두었고, 삼성중공업은 94억불(49척)을 수주하여 목표(88억불) 대비 7%를, 대우조선해양은 104억불(46척)을 수주하여 목표(89억불) 대비 16%를 각각 초과 달성하였다.
ㅇ 이러한 성과를 통하여 각 사는 평균 3~4년치 일감을 확보하였고, 클락슨 세계 조선사 순위에서 상위(‘22.12월말 클락슨 기준)에 이름을 올렸다.
< 세계 조선사 순위 (’클락슨 통계, 22.12월말 수주잔량 기준) >
순위 | 국적 | 조선소 | 수주잔량(’22.12월) | ’21년 건조량 | 일감보유 현황(예상) (N년치=A/B) | ||
척수 | 만CGT (A) | 척수 | 만CGT (B) | ||||
1 | 한국 | 삼성중공업 | 149 | 1,019 | 42 | 247 | 4.1 |
2 | 한국 | 현대중공업 | 140 | 860 | 44 | 244 | 3.5 |
3 | 한국 | 대우조선해양 | 120 | 848 | 32 | 240 | 3.5 |
4 | 한국 | 현대삼호중공업 | 99 | 584 | 30 | 162 | 3.6 |
8 | 한국 | 현대미포조선 | 119 | 243 | 45 | 102 | 2.4 |
□ 한편, 산업통상자원부는 조선산업의 경쟁력 확보를 위해 금년 1,300억원을 조선 분야 핵심 기자재 기술개발과 인력양성 등에 투입할 예정이다.
ㅇ 특히, 미래 선박시장의 기술 주도권 선점을 위하여 암모니아 및 전기추진 선박의 추진 시스템 등에 관련 예산을 집중 투입하는 한편,
ㅇ LNG운반선의 기술격차 확대를 위하여 LNG 저장 시스템(화물창)의 상용화 및 극저온 펌프 등의 고도화를 위한 노력을 병행할 계획이라고 밝혔다.
ㅇ 또한 최근 개선된 수주물량이 차질없이 건조될 수 있도록 국내 구직자 대상 인력양성사업을 시행하는 한편, 외국인력 도입제도의 지속적 개선을 통하여 조선업 인력난 해소에 역량을 집중할 계획이라고 밝혔다.
