2024년 연간 및 12월 정보통신산업(ICT) 수출입 동향 |
- 전년 동월 대비 정보통신산업 수출액이 14개월 연속 증가하며 12월 정보통신산업 수출액은 226.6억 불로 올해 최대 월 수출액 달성
- 역대 최대치를 달성한 반도체 수출에 힘입어 ’24년 연간 정보통신산업 수출도 2,350.5억 불로 전년 대비 25.9% 증가하며 역대 최대치 달성
※ (‘24년 연간) 수출 2,350억 불(25.9%↑), 수입 1,432억 불(4.9%↑), 무역수지 918억 불 흑자 ※ (‘24년 12월) 수출 226억 불(24.2%↑), 수입 133억 불(21.8%↑), 무역수지 93억 불 흑자 |
2024년 연간 정보통신산업(ICT) 수출입 현황 |
□ 주요내용
’24년 정보통신산업(ICT) 수출은 2,350억 불, 수입은 1,432억 불로 무역수지는 918억 불 흑자로 잠정 집계되었다.
전년 동월 대비 수출액이 14개월 연속 증가한 가운데 8월 이후부터는 5개월 연속 월 수출 200억 불을 상회하는 실적을 달성하면서 ‘24년 정보통신산업(ICT) 수출액은 2년 만에 역대 최대치*를 경신하였다.
* (2위, ’22년) 2,332억 불, (3위, ’21년) 2,276억 불
정보통신산업(ICT) 주력 수출 품목인 반도체는 인공지능(AI) 관련 수요 증가로 역대 최고 실적인 1,420억 불 수출을 달성하며 정보통신산업 수출을 견인하였으며, 휴대폰 완성품 및 부분품의 10%대 성장세 전환 및 컴퓨터·주변기기 중 보조기억장치(SSD)의 높은 성장세도 정보통신산업 수출에 기여하였다.
※ 주요 품목 연간 수출(억불, %) : 반도체 1,420(42.5↑), 휴대폰 144억불(12.7↑), SSD 106(103.7↑)
주요 수출 국가별로도 전반적으로 성장세를 보였으며, 특히 지난해 세계 경기 위축으로 감소했던 베트남과 미국에서는 올해 역대 최고 수출액을 달성하였다.
* 주요국 수출 증감율(%) : (미국) 31.9↑, (중국<홍콩 포함>) 25.3↑, (베트남) 14.4↑, (유럽연합) 11.4↑
□ 품목별 수출 실적 및 특징
○ (반도체 : 1,420.9억 불, 42.5%↑) 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 반도체 수요 회복 등으로 올해 하반기 단가 하락에도 8개월 연속 100억 불을 상회하며 연간 반도체 수출은 역대 최대 실적* 달성
* (2위, ’22년) 1,308.6억불, (3위, ’21년) 1,287.0억불
- 메모리 반도체는 인공지능 반도체 수요 증가로 고대역폭 메모리(HBM) 등 고부가 품목 수출이 전년 대비 큰 폭으로 증가*하였고 시스템 반도체도 첨단 패키징 수출 확대로 역대 두 번째 높은 실적** 달성
* 메모리 수출(억불, %) : ('22)737.5(△10.5) → (‘23)513.8(△30.3) → (’24)882.9(71.8↑)
* 시스템 상위 수출액(억불) : (1위, ’22년) 506.7, (2위, ’24년) 478.8, (3위, ’23년) 429.7
○ (디스플레이 : 211.0억 불, 0.8%↑) 텔레비전·개인용 컴퓨터 등 가전제품 수요 부진 등의 영향으로 전년과 비슷한 수준에서 정체
○ (휴대폰 : 144.3억 불, 12.7%↑) 중국, 베트남 등 주요 휴대폰 제조 지역을 중심으로 완제품(33.5억불, 9.9%↑), 부분품(110.8억불, 13.6%↑) 수출이 모두 증가하며 전체 휴대폰 수출 증가
* 휴대폰 수출(억불, %) : ('22)146.7(4.9↑) → (‘23)128.0(△12.8) → (’24)144.3(12.7↑)
○ (컴퓨터·주변기기 : 147.9억 불, 62.9%↑) 데이터 센터 등에 소요되는 주변기기 내 보조기억장치(SSD, 106.3억불, 103.7%↑)의 수출이 크게 증가
○ (통신장비 : 23.0억 불, △5.9%) 중국, 베트남 등 일부 지역에서 유선통신기기 품목의 수출 감소가 이어지며 전체 통신장비 수출은 감소
* 통신장비 수출(억불, %) : ('22)29.0(33.2↑) → (‘23)24.5(△15.7) → (’24)23.0(△5.9)
※ ‘24년 중소 및 중견기업 정보통신기술 수출 현황(전년 대비)
- 중소·중견기업 (588.4억 불, 8.5%↑) 반도체(290.4억 불, 13.6%↑), 접속부품(27.6억 불, 9.8%↑), 컴퓨터·주변기기(22.1억 불, 6.9%↑), 정보통신응용기반기기(119.2억 불, 1.2%↑) 등 증가 |
□ 지역별 수출 실적 및 특징
○ (중국(홍콩 포함) : 979.1억 불, 25.3%↑) 반도체(726.8억 불, 33.9%↑), 디스플레이(68.7억 불, 13.0%↑), 휴대폰(80.0억 불, 15.2%↑) 등의 수출 호조로 전년 대비 성장세가 큰 폭으로 반등
* 중국(홍콩 포함) 수출(억불, %) : (’22)1,022.7(△4.9) → (‘23)781.3(△23.6) → (’24)979.1(25.3↑)
○ (베트남 : 368.2억 불, 14.4%↑) 반도체(180.7억 불, 41.6%↑), 휴대폰(18.1억 불, 16.5%↑) 수출 호조로 전년대비 반등, 4년 연속 300억 불 이상 달성
* 베트남 수출(억불, %) : (’21)351.3(18.0↑) → (’22)366.4(4.3↑) → (’23)321.7(△12.2) → (’24)368.2(14.4↑)
○ (미국 : 296.2억 불, 31.9%↑) 서버·데이터센터 수요 중심으로 반도체(107.5억불, 82.2%↑), 컴퓨터·주변기기(SSD 등 62.2억불, 167.4%↑) 등이 크게 증가하며 역대 최고 실적 달성
* 미국 수출(억불, %) : (’21)279.5(26.5↑) → (’22)291.4(4.3↑) → (’23)224.6(△23.0) → (’24)296.2(31.9↑)
○ (유럽연합 : 121.8억 불, 11.4%↑) 휴대폰(17.9억 불, 55.2%↑), 컴퓨터·주변기기(SSD 등, 22.8억 불, 70.0%↑) 등이 지속 증가하며 성장세로 반등
※ 유럽연합 수출(억불, %) : (’22)137.3(7.5↑) → (’23)109.3(△20.4) → (’24)121.8(11.4↑)
○ (일본 : 37.5억 불, △9.7%) 디스플레이(1.5억 불, 31.2%↑), 컴퓨터·주변기기(SSD 등, 5.3억 불, 13.0%↑) 등은 증가, 반도체(11.5억 불, △18.7%), 휴대폰(1.1억 불, △47.6%) 등의 감소로 전체 수출은 감소
※ 일본 수출(억불, %) : (’21)43.1(10.7↑) → (’22)44.3(2.7↑) → (’23)41.6(△6.1) → (’24)37.5(△9.7)
□ 정보통신산업(ICT) 연간 수입 현황
○ (품목별) 반도체(725.9억 불, 15.6%↑), 디스플레이(50.6억 불, 9.8%↑), 컴퓨터·주변기기(SSD 등, 143.6억 불, 0.6%↑)는 증가, 휴대폰(80.7억 불, △5.0%)은 감소
○ (지역별) 베트남(136.8억 불, 13.1%↑), 미국(90.3억 불, 7.4%↑), 일본(136.1억 불, 9.9%↑)은 증가, 중국(홍콩 포함, 549.9억불, △3.6%), 유럽연합(76.7억불, △2.6%)은 감소
2024년 12월 정보통신산업(ICT) 수출입 현황 |
□ 주요내용
’24년 12월 정보통신산업(ICT) 수출은 226.6억불, 수입은 133.2억 불, 무역수지는 93.3억 불 흑자로 잠정 집계
전년 동월 대비 수출액이 연중 매월 증가세를 이어가 8월부터 5개월 연속 200억 불 이상을 기록하며 12월은 올해 최대 월 수출액을 달성
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품목별로 반도체(31.1%↑), 휴대폰(19.3%↑), 컴퓨터·주변기기(97.2%↑) 등에서 큰 성장폭을 보이며, 디스플레이와 통신장비도 감소세 완화
정보통신산업(ICT) 주요 수출 품목인 반도체는 메모리 반도체(98.0억 불, 40.4↑)와 시스템 반도체(42.1억 불, 14.6%↑)가 동시 증가하며 역대 최대 월 수출액을 경신*
* (1위, ’24.12월) 145.1억 불, (2위, ’24.9월) 136.3억 불, (3위, ’24.6월) 134.4억 불
컴퓨터 및 주변기기 수출은 데이터센터 서버용 SSD(12.5억불, 160.4%↑) 수요 증가 등으로 전년 동월 대비 97.2% 큰 폭으로 증가
지역별로는 미국(41.3%↑), 중국(홍콩포함, 13.4%↑), 베트남(2.7%↑), 일본(14.3%↑), 유럽연합(△3.9%) 등 전반적으로 증가
수입은 반도체(30.2%↑), 디스플레이(6.4%↑), 컴퓨터·주변기기(21.3%↑) 등이 늘었으며 전체 수입액은 전년 동월(109.4억불) 대비 21.8% 증가
* 주요 수입 지역 : 중국, 대만, 베트남, 일본, 미국 등
□ 품목별 수출 실적 및 특징
○ (반도체 : 145.1억 불, 31.1%↑) 인공지능(AI) 시장 성장, 정보통신 기기 시장 회복으로 전체 반도체 수출은 14개월 연속 두 자릿수 증가*
* 반도체 수출 추이(억불, %) : (’23.11월)95.6(10.7↑) → (‘24.1월)94.1(53.0↑) → (12월)145.1(31.1↑)
- 특히, 메모리는 고대역폭 메모리(HBM) 등 고부가 품목 수요 증가로 전년 동월 대비 큰 폭으로 증가하며 역대 최대 월 수출액 경신
* 메모리 상위 수출액(억불) : (1위, ’24.12월) 98.0, (2위, ’18.9월) 96.2, (3위, ’24.6월) 88.3
○ (디스플레이 : 16.9억 불, △1.2%) 텔레비전·개인용 컴퓨터 등 가전제품 수요 부진의 영향 등으로 전년 동월 대비 감소했으나 감소폭은 축소
* 디스플레이 수출 추이(억불, %) : (’24.10월)18.0(△21.5) → (11월)16.6(△20.2) → (12월)16.9(△1.2)
○ (휴대폰 : 11.2억 불, 19.3%↑) 중국(홍콩 포함), 베트남 등 주요 휴대폰 제조 지역을 중심으로 부분품(9.6억 불, 23.5%↑) 수출이 크게 증가하며 휴대폰 수출을 이끌어 전체 휴대폰 수출은 두 자릿수 증가
* 휴대폰 수출(억불, %) : ('24.9월)16.7(22.2↑) → (10월)18.2(21.2↑) → (11월)14.5(△6.2) → (12월)11.2(19.3↑)
○ (컴퓨터·주변기기 : 16.2억 불, 97.2%↑) 주변기기 내 보조기억장치(SSD 등, 12.5억 불, 160.4%↑)의 수출 확대로 12개월 연속 증가 기록*
* 컴퓨터·주변기기 수출(억불, %) : (’23.12월)8.2(△29.5) → ('24.5월)11.8(42.4↑) → (’24.12월)16.2(97.2↑)
○ (통신장비 : 2.0억불, 4.3%↑) 전장용 통신장비 수요 성장에 따른 미국(0.6억 불, 81.9%↑), 일본(0.2억 불, 20.1%↑)의 급등으로 11개월 만에 반등
* 통신장비 수출(억불, %) : (’24.2월)1.9(△8.6) → (11월)2.0(△3.7) → (12월)2.0(4.3↑)
※ 중소 및 중견기업 정보통신산업(ICT) 수출 현황(전년 동월 대비)
• (중소·중견기업 49.8억 불, 9.4%↑) 반도체(24.1억 불, 16.4%↑), 디스플레이(2.2억 불, 15.7%↑), 컴퓨터‧주변기기(1.9억 불, 2.2%↑) 등 주요 품목 전반 증가 |
□ 지역별 수출 실적 및 특징
○ (중국<홍콩 포함> : 89.1억불, 13.4%↑) 반도체(67.2억 불, 15.2%↑), 디스플레이(5.8억 불, 1.0%↑), 휴대폰(7.4억 불, 38.5%↑) 등 주요 품목 전반 증가로 수출 반등
* 중국(홍콩 포함) 수출(억불, %) : (’24.10월)82.9(9.9↑) → (11월)79.1(△2.2) → (12월)89.1(13.4↑)
○ (베트남 : 30.2억 불, 2.7%↑) 반도체(15.6억 불, 6.2%↑), 휴대폰(1.4억 불, 5.5%↑) 등 주요 품목 증가로 전체 수출은 17개월 연속 증가*
* 베트남 수출(억불, %) : (’23.7월)25.2(△18.7) → (8월)30.5(1.7↑) → (’24.12월)30.2(2.7↑)
○ (미국 : 35.9억 불, 41.3%↑) 서버·데이터센터 수요 중심으로 반도체(14.7억 불, 38.8%↑), 컴퓨터·주변기기(9.1억 불, 224.8%↑) 등이 크게 증가하며 전체 수출은 14개월 연속 증가*
* 미국 수출(억불, %) : (’23.10월)17.4(△14.7) →(11월)20.6(12.5↑) → (’24.12월)35.9(41.3↑)
○ (유럽연합 : 9.1억 불, △3.9%) 휴대폰(0.8억 불, 3.3%↑), 컴퓨터·주변기기(1.6억 불, 22.7%↑) 등은 증가했으나 반도체(2.6억 불, △12.5%), 디스플레이(0.4억불, △2.1%) 등의 감소로 전체 수출은 감소
* 유럽연합 수출(억불, %) : ('24.10월)9.6(13.4↑) → (11월)10.7(5.7↑) → (12월)9.1(△3.9)
○ (일본 : 3.6억 불, 14.3%↑) 컴퓨터·주변기기(0.8억 불, 164.5%↑), 통신장비(0.2억 불, 20.1%↑) 등의 수출이 큰 폭으로 증가하면서 전체 수출은 3개월 만에 반등
* 일본 수출(억불, %) : ('24.9월)3.5(2.0↑) → (10월)3.2(△7.8) → (11월)2.9(△6.5) → (12월)3.6(14.3↑)
□ 정보통신산업(ICT) 12월 수입 현황
○ (품목별) 반도체(69.0억 불, 30.2%↑), 컴퓨터·주변기기(SSD 등, 13.9억불, 21.3%↑), 디스플레이(4.2억 불, 6.4%↑)는 증가, 휴대폰(5.0억 불, △7.7%)은 감소
○ (지역별) 베트남(11.5억 불, 13.8%↑), 미국(9.5억 불, 27.2%↑), 일본(13.6억불, 29.7%↑) 등은 증가, 중국(홍콩 포함, 38.9억 불, △12.3%) 등은 감소
