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2021년 12월 및 연간 자동차산업 동향(잠정)

작성자 : 관리자 작성일 : 2022-01-19

 

 

2021년 12월 및 연간 자동차산업 동향(잠정)

 

- 2021년 글로벌 생산량 기준 세계자동차 5强 2년 연속 유지

- ‘12년 이후 9년 만에 수출 대수수출 금액 모두 증가세로 전환

친환경차 수출 4년 연속 최고치 경신하며 자동차 산업의 성장동력으로 부상

‘21년 자동차 내수판매·수출의 5대 중 1대는 친환경차

 

 

 


2021년 실적

 

 

 

【 자동차 
 

 

□ (총괄) ‘21년 자동차산업은 전년 대비 생산은 1.3%내수는 8.5% 감소, 수출대수와 금액은 각각 8.6%, 24.2% 증가한 것으로 잠정 집계
 

 

< 2021년 자동차산업 실적 (단위:만대억불, %) >


 


구 분

2019

2020

2021(잠정)

 

증감률

 

증감률

 

증감률

생 산

395

1.9

351

11.2

346

1.3

내 수

178

1.7

189

5.8

173

8.5

 

국산차

151.8

0.9

159.4

5.1

142.9

10.4

수입차

26.5

5.7

29.1

9.8

29.7

2.0

수 출

240

2.0

189

21.4

205

8.6

 

자동차(금액)

430.4

5.2

374.1

13.1

464.7

24.2

부품수출(금액)

225.4

2.5

186.4

17.3

227.8

22.2

 

자료 한국자동차산업협회한국수입자동차협회무역협회

 

 

 

 (생산) 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 악재가 겹쳤음에도 불구하고 전년 수준 유지(1.3%, 346만대)

 

ㅇ 주요국 국가별 생산순위도 지난해에 이어 5위를 유지하는 등 여러 악조건 속에서 양호한 실적으로 선방

 

 

 

한국 생산국 순위 : (‘18-’19) 7위 → (‘20) 5위 → (’21.1-11월 기준) 5

 

글로벌 자동차 생산국 순위(‘21.1-11월 기준) : (1중국(2미국(3일본(4) 인도

 

 

 

ㅇ 한편글로벌 주요 OEM 업체들은 생산이 대부분 감소하였으나공급망 관리 및 생산 차질 최소화 노력 등으로 현대·기아는 증가

 

 

 

주요 OEM 생산증감률(‘21.1-11, %) : (도요타) +8.9, (VW) 6.4, (현대기아) +5.3(르노닛산1.4, (GM) 8.2, (혼다6.7, (포드3.7

 

 

 

 (내수) 전년도 역대 최다 판매에 따른 역기저효과* 및 차량용 반도체 수급난으로 인한 생산 차질 등으로 전년 대비 8.5% 감소한 173만대

 

 

 

* ‘20년은 역대 최다 내수 판매 기록(1, 189만대)

 

 

 

ㅇ 베스트 셀링카(승용) TOP5는 모두 국산차가 차지

 

 

 

내수 베스트 셀링카 TOP5 : 1그랜저(89,084), 2카니발(73,503), 3아반떼(71,036), 4쏘렌토(69,934), 5쏘나타(63,109)

 

 

 

(국산차) 친환경차의 판매 확대(전년 대비 +40.3%)에도 불구하고 출고 적체 현상으로 10.4% 감소한 142.9만대 판매

 

 

 

(수입차) 독일계 브랜드 등의 판매 증가로 전년 대비 2.0% 증가 29.7만대를 판매하였으나, ‘20년 증가율(+9.8%)보다 감소

 

 

 

* ’21년 수입차 국가별 판매 증감률(%) : (일본0.1, (미국7.2, (독일) +2.2(스웨덴) +17.6(영국11.2, (프랑스17.5, (이탈리아3.2 

  

 

 (연료별내연기관차는 17.0% 감소, 친환경차는 54.5% 증가
 

 

연료별 내수판매 현황 ]

 


구 분 (, %)

2021(잠정)

 

2020

 

전년

동기비

비중

비중

친환경차

347,738

20.1%

225,089

11.9%

54.5%

 

하이브리드

222,869

12.9%

163,984

8.7%

35.9%

전기차

96,666

5.6%

44,617

2.4%

116.7%

플러그인하이브리드

19,701

1.1%

10,702

0.6%

84.1%

 

수소차

8,502

0.5%

5,786

0.3%

46.9%

내연기관차

1,378,045

79.9%

1,660,358

88.1%

17.0%

전체 합계

1,725,783

100.0%

1,885,447

100.0%

8.5%

 

자료 한국자동차산업협회한국수입자동차협회

 

 (수출) 대수는 전년 대비 8.6% 증가한 205만대금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 ‘12년 이후 9년 만에 대수·금액 모두 증가세 전환

 

 

 

ㅇ 코로나19로 인한 기저효과 및 글로벌 시장 內 국내 브랜드 점유율 상승 등이 수출 호조 영향을 미친 것으로 분석

 

 

 

글로벌 시장 內 국내 브랜드 점유율(%) : (‘17) 7.4 → (’18) 7.6 → (‘19) 7.9 → (’20) 8.0 → (‘21.1-11) 8.4

 

 

 

ㅇ (대수하이브리드차가 전년 대비 71.0% 증가하는 등 친환경차 수출 대수가 대폭 증가(+50.0%)한 것이 전체 자동차 수출 견인

 

 

 

친환경차 수출대수(증감률) : (‘20) 271,327대 → (’21) 406,922(+50.0%)
하이브리드차 수출대수(증감률) : (‘20) 124,503대 → (’21) 212,857(+71.0%)

 

ㅇ (금액친환경차 수출 비중 증가에 따른 수출 품목 고도화로 전년 대비 24.2% 증가한 464.7억불‘14(484억불) 이후 역대 최고 기록

 

 

 

친환경차 수출 비중 [대수] (‘20) 14.9% → (’21) 20.7%(5.8%p역대 최고)
[금액(‘20) 19.1% → (’21) 25.1%(6.0%p역대 최고)

 

 

 

이는 ‘19년 대비 8.0% 증가한 수치로 코로나19로 인한 기저효과를 뛰어넘어 코로나 이전 수준 상회

 

 

 

수출금액(백만불추이 : (‘19) 43,041 → (’20) 37,399 → (’21) 46,466(‘19년 대비 +8.0%)

 

 

 

ㅇ (지역별) 코로나19 기저효과 및 글로벌 수요 회복세 등으로 차량용 도체 수급난에도 불구하고 대부분의 지역에서 두 자릿수 증가율 시현

 

 

* ’21년 지역별 잠정 수출실적(백만달러전년대비) : 북미(20,191, +8.9%), EU(8,150, +37.8%), 동유럽(5,690, +56.4%), 중동(3,987, +12.6%), 중남미(2,107, +69.7%), 아프리카(631, +71.6%), 오세아니아(2,891, +41.6%), 아시아(2,818, +31.9%)

 

 

 

또한글로벌 시장에서 현대·기아는 판매 순위 TOP3를 달성*하는 등주요 시장에서 우리 기업의 점유율은 상승 흐름** 유지

 

 

 

글로벌 시장 내 현대·기아 판매 순위 : (‘20) 5위 → (’21.1-11) 3

 

** 주요 글로벌 시장 내 국내 브랜드 점유율 : [미국] (‘20) 8.5% → (’21) 10.0%(1.5%p), [유럽] (‘20.1-11) 7.1% → (’21.1-11) 8.7%(1.6%p)