과학기술정보통신부	보 도 자 료

보도 일시	2022. 5. 8.(일) 12:00 (2022. 5. 9.(월) 조간)	배포 일시	2022. 5. 6.(금) 9:00

담당 부서	정보통신정책관	책임자	과 장	김지원	(044-202-6140)
<총괄>	디지털신산업제도과	담당자	사무관	이윤선	(044-202-6142)

과기정통부, ｢2021 부가통신사업 실태조사｣ 결과 발표

- 부가통신사업 유형 분류를 통한 시장구성, 부가통신시장 규모 등 최초 분석

- 전체 국내 부가통신서비스 매출은 199조원 추정, 고용 규모는 41만명 수준

- 기업 수로는 디지털 플랫폼 관련 기업이 전체 부가통신사업자의 1/4 수준이나, 부가통신매출액 기준으로는 디지털플랫폼 관련 기업의 비중이 51% 수준

□ 과학기술정보통신부(장관 임혜숙, 이하 ‘과기정통부’)는 변화하는 부가통신 시장을 분석하고 시장 활성화 정책을 마련하기 위한 기반으로 「2021 부가통신사업 실태조사(이하 ‘실태조사’)」결과를 발표하였다.

* 전기통신사업법 제34조의2(부가통신사업실태조사) 개정(’18.12.) 및 동법 시행령 제38조의2(부가통신사업 실태조사를 위한 조사대상, 조사내용 등) 개정(’21.3.)

ㅇ 동 건은 부가통신시장에 대해 처음 시행하는 실태조사로, 그간 과기정통부는 분류체계 개발, 조사대상 모집단 확보, 조사표 개발 등 실태조사 대상 및 조사방식에 대한 연구를 진행하고, 학계, 업계, 이해관계자 등의 의견수렴을 실시하였다.

- 이후, 전체 부가통신 사업자 16,708개사에 대한 존속여부를 확인*하고, ‘21.9월부터 3개월간 서면, 문헌방식으로 4,352개사를 조사하였다.

*  자본금 1억원 이상의 부가통신 신고사업자 16,708개 중 휴폐업 사업자를 제외한 모집단 5,272개사 설정

부가통신 사업자 실태조사 결과

□ (시장구성) 각 기업의 대표서비스를 기준으로, ▲중개플랫폼, ▲플랫폼 인프라, ▲온라인 직거래, ▲통신인프라 등 사업 유형을 분류한 결과,

ㅇ 온라인직거래 사업자 2,750개(63.2%), 통신인프라 750개(17.2%), 중개 플랫폼 및 플랫폼 인프라 사업자는 각각 407개(9.4%), 383개(8.8%) 순으로 구성된 것으로 분석되었다.

□ (매출 규모) 부가통신사업자가 ’20년 국내 총 매출*은 802.8조원이며, 그 중 부가통신서비스 매출**은 약 199조원 규모로 추정된다.

* 부가통신사업자의 모든 매출액으로, 제조기업‧서비스기업의 제품‧상품‧용역, 기타(로열티 등) 매출도 포함

** 부가통신 서비스를 통한 매출액으로, ‘총 매출’ 중 기업별 조사된 부가통신 역무를 통한 매출비중을 적용하여 산출 (조사표 상에 매출액과 매출비중을 별도 조사)

□ (이용자수) 활성이용자수(3개월 평균 이용자수) 기준으로, 대기업, 중견기업, 중소기업 서비스 각각 389만명, 90.5만명, 28.9만명으로 대기업 서비스가 중소기업 서비스 대비 13.5배 많은 것으로 확인되었다.

□ (종사자 규모) 조사된 부가통신사업자의 총 종사자수*(재직인력)는 약 41만명(기업당 94명)이며, 채용희망인력은 기업당 평균 9.5명 수준이다.

* 단발성 근로자(배달, 프리랜서 등) 등 재직인력으로 파악되지 않는 인력은 제외

디지털 플랫폼 분석 결과

◆ 기업이 제공하는 서비스*를 기준으로, 중개 플랫폼 또는 플랫폼 인프라 서비스를 제공하는 디지털 플랫폼 기업으로 분류 ☞ 1,078개 사업자가 이에 해당

* 기업의 사업 일부가 중개플랫폼 또는 플랫폼인프라에 해당하면 디지털 플랫폼 기업에 포함

□ (시장구성) 디지털 플랫폼 기업수는 총 부가통신 사업자의 1/4 수준(1,078개/4,352개사)이며, 중소기업 비중은 66.7%로 전산업(중소기업 비중 90%) 및 부가통신사업자(중소기업 비중 82%)에 비해 낮은 편으로 파악되었다.

□ (매출 규모) 국내에서 사업을 영위하는 플랫폼 기업들의 총 매출은 378조원이며, 부가통신서비스 매출은 101조원, 디지털 플랫폼 서비스 매출*은 69조원 수준으로 추정된다.

* 부가통신 사업자 중 ‘중개 플랫폼’, ‘플랫폼 인프라’ 서비스를 제공하는 기업들(디지털 플랫폼)의 이용자·광고·중개 수수료 매출액의 합산

ㅇ 한편, 실제 해외 매출을 일으키는 국내 플랫폼 기업은 2.7% 수준이다.

□ (이용자수) 활성이용자수(3개월 평균 이용자수) 기준 대기업, 중견기업, 중소기업 서비스 각각 501만명, 145만명, 58.9만명으로 대기업이 중소기업 대비 8.5배 많은 것으로 확인되었다.

□ (종사자 규모) 국내 디지털플랫폼 총 종사자수(재직인력)은 약 15.4만명* (기업당 143명)규모이며, 기업당 평균 24.7명의 추가 채용을 희망하는 것으로 확인되었다.

* 단발성 근로자(배달, 프리랜서 등) 등 재직인력으로 파악되지 않는 인력은 제외됨

□ 과기정통부는 금번 실태조사를 통해 확대되고 있는 부가통신 시장의 유형을 분류하고 시장 데이터를 마련함으로써 세밀한 정책 추진을 위한 기반을 마련했으며,

ㅇ 향후 ‘22년 실태조사를 더욱 고도화함과 함께 유형별 디지털 플랫폼 특성 연구 등 관련 정책연구도 병행함으로써 국내 부가통신시장 현황 및 특성을 체계적으로 분석해나갈 계획이다.

□ 본 실태조사 결과는 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)와 ICT대연합(www.kfict.or.kr) 홈페이지에서 확인할 수 있다.

<관련기관>	ICT 대연합	책임자	본부장	이재갑	(02-2132-2080)
	인터넷 플랫폼 본부	담당자	과 장	유세영	(02-2132-2081)

’2021년 부가통신 실태조사

경과 및 결과

2022. 5. 9.

순   서

Ⅰ. 조사개요 및 경과	1

Ⅱ. 분류체계 구성	2

Ⅲ. 부가통신 시장 현황	3

1 . 사업체 구성	3

2 . 매출 및 이용자수	3

3 . 고용 및 투자	4

Ⅳ. 디지털 플랫폼 시장 현황	6

1 . 사업체 구성	6

2 . 매출 및 이용자수	6

3 . 고용 및 투자	8

Ⅴ. 시사점 및 평가	9

Ⅰ. 조사 개요 및 경과

□ 추진 목적 및 근거

ㅇ 확대되고 있는 부가통신 시장을 명확히 파악하고 증거기반의 정책 추진 기반 마련을 위해 부가통신 사업자와 시장에 대한 실태조사를 실시

	관련 조항
⦁전기통신사업법 제34조의2(부가통신사업 실태조사) ① 과학기술정보통신부장관은 부가통신사업의 현황 파악을 위하여 실태조사를 실시할 수 있다. ② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 실태조사를 위하여 부가통신사업자에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. ③ 제1항에 따른 실태조사를 위한 조사 대상, 조사 내용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2018. 12. 24.] ⦁전기통신사업법 시행령 제38조의2(부가통신사업 실태조사의 대상 및 내용 등) ① 실태조사 대상 - 법 제22조제1항에 따라 부가통신사업을 신고, 등록한 자 및 신고한 것으로 보는 자 ② 실태조사의 내용 - 사업자 정보, 재무현황, 인력현황, 연구개발ㆍ보유기술 현황, 부가통신서비스 제공 현황 - 데이터 활용·보호 등 현황, 부가통신서비스 경쟁 현황(점유율, 인수합병 등) 등 [본조신설 2021. 4. 6]

□ 추진 경과

ㅇ 실태조사 방향 논의를 위한「부가통신사업실태조사 TF」운영(‘19.12.~, 총3회)

ㅇ 전기통신사업법 시행령 개정안 국무회의 통과(‘21.3.) 및 공포(’21.4.)

ㅇ 조사대상, 조사내용 등에 관한 실태조사 세부계획 수립(‘21.1.~8.)

* 분류체계 개발, 조사대상 모집단 확보 및 시행령에 기반한 조사표 개발 등

- 모집단 확인 결과 전체 16,708개사 중 5,272개사 존속 확인*(‘21.1.~5.)

* M&A, 사업변경, 휴폐업 등으로 변경된 경우를 제외

- 시행령 기반 조사표 개발 및 이해관계자 사전 의견수렴(‘21.4.~8.)

* 부가통신 분야 관련 학계(플랫폼정책포럼 참여위원 등), 기업 및 유관기관, 유사 통계조사 관계자 대상 온‧오프라인 의견수렴 실시

□ 조사 개요

ㅇ (조사기간) ‘21.9.24. ∼ 12.24.(3개월)

ㅇ (조사 모집단) 부가통신 신고‧등록‧신고간주 사업자 16,708개사 중 자본금 1억원 이하 사업자와 휴폐업 사업자를 제외하고 5,272개사를 모집단으로 선정

* 신고의무 면제로 현황 파악이 어려운 바 시장 영향력이 크고 명단 확보가 가능한 ① 국내대리인을 지정한 해외사업자 ② 일평균이용자수 10만명 이상인 해외사업자를 모집단으로 선정

ㅇ (전수조사 현황) 모집단 5,272개사에 조사지를 배포하여 1,153개사는 조사지 회수, 3,199개사는 문헌조사

□ 분류체계 구성

< 부가통신 사업자 분류체계 >

대분류	중분류	주요 기업
			주요 해외기업
인터넷 기반 서비스	중개 플랫폼	네이버, 11번가, 쿠팡, 위메프, 에스에스지닷컴, 잡코리아, 카카오, 싸이월드, 라인플러스, 야놀자, 우아한형제들, 당근마켓, 네이버제트	이베이 구글 메타 우버
	플랫폼 인프라	네이버랩스, 원스토어, 케이티, 에스케이텔레콤, 나이스정보통신, 에스케이플래닛, 삼양데이타시스템, 토스페이먼츠, 카카오페이, 쿠팡페이, 케이지모빌리언스, 케이뱅크	애플 구글 아마존
	온라인 직거래	쿠팡, 롯데하이마트, 쏘카, 마켓컬리, 넥슨, 엔씨소프트, 네오위즈, 카카오브이엑스, 네이버웹툰, 조선일보, 아프리카티브이, 씨제이올리브영, 삼성전자서비스, 호텔신라, 금융결제원, 서울특별시, 한국마사회	한국MS 넷플릭스 코스트코
통신 인프라 서비스	통신 인프라	롯데정보통신, 에스케이텔링크, 한국케이블텔레콤, 세종텔레콤, 에스케이브로드밴드, 딜라이브, 엘지헬로비전, 후이즈, 엘지유플러스 등	시스코 아마존 웹서비스 델 오라클

Ⅱ. 부가통신 시장현황

1	사업체 구성

□ (국내외·규모별 분류) 실태조사에서 조사된 부가통신 서비스를 제공하는 기업(4,352개) 중 국내기업은 95.5%, 해외기업은 4.5% 차지

ㅇ 대기업(7.6%), 중견기업(11.6%) 보다 중소기업(80.8%) 비중이 높음*

* 자본금 1억 이하의 부가통신기업은 조사대상에서 제외된 점을 고려하면 실제 중소기업 비율은 더 높을 것으로 예상

< 국내·해외 및 기업규모별 사업체수 >

총조사업체 수	국내·해외		기업규모
	국내기업	해외기업	대기업	중견기업	중소기업
4,352개사	4,142개(95.5%)	194개(4.5%)	315개(7.6%)	476개(11.6%)	3,323개(80.8%)

□ (유형별 분류) 대표서비스 기준, 온라인직거래 사업자가 2,750개로 63.2% 차지, 중개 플랫폼 및 플랫폼 인프라 사업자는 각각 407개(9.4%), 383개(8.8%)

ㅇ 복수선택을 허용하는 제공서비스 기준, 중개플랫폼 기업은 551개, 플랫폼 인프라 기업은 592개, 직거래 사업자 기업은 3,026개

< 유형별 사업체수 >

분류*	주요서비스	사업체수(괄호는 비중)
		대표서비스 기준 (중복 X)	제공서비스 기준 (중복허용)
중개 플랫폼	재화·용역 중개, 사회관계망 서비스 등 제공	407 (9.4%)	551
플랫폼 인프라	결제·데이터분석·앱마켓 등 플랫폼 운영도구를 지원	383 (8.8%)	592
온라인 직거래	직접 재화·용역을 판매하거나 공공서비스를 제공	2,750 (63.2%)	3,026
통신 인프라	네트워크·통신장비 관련한 부가통신서비스 제공	750 (17.2%)	865
계	-	4,352(100%)

* 4개 분류유형 중 대표서비스는 기업별 1개 지정, 제공서비스는 복수선택 가능

2	매출 및 이용자수

□ (총 매출) 부가통신사업자의 매출액 총합은 약 802.8조원, 그 중 국내기업 매출이 92.5%(742.6조원) 차지

ㅇ 대기업이 69.6%(558.9조원), 중견‧중소기업이 각각 18.3%(146.9조원), 5.9%(5.9조원)

< 국내·해외 및 기업규모별 매출액 >

부가통신 사업자 국내매출액	국내·해외 기업별		기업규모
	국내기업	해외기업	대기업	중견기업	중소기업	기타*
802.8조원	742.6조원 (92.5%)	60.2조원 (7.5%)	558.9조원 (69.6%)	146.9조원 (18.3%)	47.3조원 (5.9%)	49.6조원 (6.2%)

* 기타 : 무응답, 공공기관 등

□ (부가통신 매출) 설문조사 등으로 확인한 기업별 총매출 대비 부가통신 매출 비중은 10%이하 구간(44.7%)과 80%초과 구간(27.9%)에 집중

< 부가통신 매출 비중 분포 >

비중구분	~10%	10~20%	20~30%	30~40%	40~50%	50~60%	60~70%	70~80%	80~90%	90~100%
비중(%)	44.7	8.5	6.7	1.9	3.4	2.0	1.1	4.0	10.6	17.2

ㅇ 기업별 총 매출액과 부가통신 매출 비중 데이터를 결합하여 분석한 부가통신 서비스로 인한 국내 매출 규모는 약199조원 수준으로 추정

□ (이용자) 가입자수 기준으로 대기업 서비스가 중소기업 서비스 대비 평균 7.9배 많으며, 공급자수* 기준으로는 평균 2.9배 많음

* 디지털 플랫폼을 통해 제품·용역·서비스 등을 제공하는 기업·개인

ㅇ 활성 이용자 수(3개월 평균이용자수) 기준으로는, 대기업 서비스가 중소기업 서비스 보다 13.5배 많음

< 기업규모별 평균 가입 가입자수·공급자수·3개월평균이용자수 >

가입자수			공급자수			3개월 평균 이용자수
대기업	중견기업	중소기업	대기업	중견기업	중소기업	대기업	중견기업	중소기업
847.4만명	191.4만명	106.7만명	80만개사	52만개사	27만개사	389.3만명	90.5만명	28.9만명

3	고용 및 투자

□ (종사자) 부가통신사업자의 총 종사자수는 약 41만명, 기업 평균 94명

* 단발성 근로자(배달, 프리랜서 등) 등 재직인력으로 파악되지 않는 인력은 제외됨

ㅇ 채용희망인력은 기업당 9.5명이며 대기업 수요(61.2명)가 높으나, 재직인력 대비 비율 기준으로는 중소기업이 높음(13%=6.6/51명)

< 부가통신사업자 총종사자수 및 평균 재직인력‧채용희망인력 >

구분	부가통신 등록기업 총 국내종사자수	평균 재직인력/채용희망인력
		전체	대기업	중견기업	중소기업
인력수	41만명	316명/9.5명	2,572명/61.2명	536명/14.3명	51명/6.6명

□ (연구개발‧특허) 37.2% 기업이 연구개발 인력을 보유, 대기업‧중견기업은 과반수 이상 연구개발인력을 보유하는데 반해 중소기업은 32.4%

< 연구개발인력 보유 여부 >

구분	중소기업	중견기업	대기업	전체
연구개발인력 보유 여부	32.4%	56.4%	51.1%	37.2%

ㅇ 지식재산권(특허) 출원 관련, 중소기업(24.3%)보다 대기업(49.4%)이, 온라인 직거래(26.7%)와 통신인프라 사업자(20.7%)보다 중개플랫폼(33.6%)과 플랫폼인프라(37.1%) 사업자가 적극적으로 활동 경향

< 최근 2년이내 지식재산권(특허) 출원 경험 있는 사업자 >

서비스 분류별				기업규모			전체 (N=1,197)
중개 플랫폼	플랫폼 인프라	온라인 직거래	통신 인프라	대기업	중견기업	중소기업
33.6%	37.1%	26.7%	20.7%	49.4%	38.7%	24.3%	27.7%

□ (자금조달) 창업초기(34.6%)에 인력채용(27.6%), 마케팅(19.5%), 설비투자(19.4%) 등의 목적으로 자금조달 필요성이 높다고 응답

< 자금조달 필요시기 및 필요이유 >

필요시기					필요이유
창업초기	서비스상용화	성장기	확장기	기타	인력채용	마케팅	설비투자	R&D	경영개선	기타
34.6%	22.3%	19.0%	16.2%	7.9%	27.6%	19.5%	19.4%	17.9%	6.9%	8.7%

ㅇ 중개플랫폼 사업자의 인수합병 경험*(10.3%)이 다른 분야*보다 높아, 현재 중개플랫폼의 시장경쟁 및 기업변동이 큰 것으로 추정

* 유형별 인수합병 경험(’20년 경험에 한정) : 중개플랫폼 10.3%, 플랫폼 인프라 6.3%, 온라인직거래 4.4%, 통신인프라 5.9%

Ⅲ. 디지털 플랫폼 시장현황

◆ 분석대상 및 방식

ㅇ 제공서비스 기준(복수선택 허용)으로 중개 플랫폼 또는 플랫폼 인프라 서비스를 제공하는 기업을 디지털 플랫폼 사업자로 설정

※ OECD는 디지털플랫폼 범위에 온라인 직거래를 제외하고 있는 점을 고려

- 실태조사에서 조사된 총 4,352개 사업자 중 1,078개가 해당

ㅇ 디지털 플랫폼 서비스 매출은 각 기업의 부가통신 매출 중 상품‧용역판매를 제외한 이용자수수료‧광고수수료‧중개수수료로 한정*

* 각 기업의 유형별 매출은 각 기업 설문조사 및 IR 자료 등에 근거하여 추정

1	사업체 구성

□ (국내외·규모별 분류) 디지털 플랫폼 관련 기업 수 기준으로, 국내기업이 95.6%(1,031개)를 차지하며, 중소기업 비중은 66.7% 수준

ㅇ 전 산업(중소기업 비중 99%) 및 부가통신사업자 전체(중소기업 비중 82%) 대비 디지털 플랫폼 분야의 중소기업 비중이 낮은 편

< 국내·해외 및 기업규모별 사업체수 >

총 사업체 수	국내·해외		기업규모
	국내기업	해외기업	대기업	중견기업	중소기업
1,078개	1,035개 (95.6%)	43개 (4.0%)	148개 (13.7%)	122개 (11.3%)	719개 (66.7%)

□ (유형별 분류) 대표서비스 기준, 중개플랫폼과 플랫폼 인프라가 약 80%를 차지, 대부분의 플랫폼은 플랫폼 서비스가 핵심 사업인 것으로 파악

< 대표 서비스 기준 플랫폼 유형 분류 >

총 사업체 수	중개플랫폼	플랫폼 인프라	온라인 직거래	통신인프라
1,078개	407 (37.8%)	383 (35.5%)	209 (19.4%)	79 (7.3%)

2	매출 및 이용자수

□ (총매출 및 부가통신 매출) 디지털 플랫폼 기업들의 총 매출은 378조원으로, 국내기업이 92.5%(358조원), 대기업이 80.6%(305조원)

< 국내·해외 및 기업규모별 총매출액 >

구분	디지털플랫폼 사업자 국내매출액	국내·해외 기업별		기업규모
		국내기업	해외기업	대기업	중견기업	중소기업	기타*
총액	3,779,813	3,580,555 (92.5)	199,258 (7.5)	3,045,915 (80.6)	255,459 (6.7)	137,995 (3.7)	340,443 (9.0)
평균	4,447	4,377	6,227	24,764	2,221	239	9,457

* 기타 : 무응답, 공공기관 등

ㅇ 해외매출을 가진 국내 플랫폼이 2.7%로, 국내매출만 발생하는 사업자가 대다수

ㅇ 기업별 부가통신 비중으로 분석한 부가통신서비스 매출은 101조원으로 추정

□ (매출 구성) 디지털 플랫폼 기업의 매출 중 수수료 형태가 70% 이상으로, 중개수수료(50.7%)·이용자수수료(15%)·광고수수료(5.9%) 순

< 디지털 플랫폼 기업의 부가통신 서비스 매출형태별 비중 >

이용자 수수료	광고 수수료	상품, 용역 중개수수료	상품, 용역 판매	기타
15.0%	5.9%	50.7%	25.3%	3.1%

ㅇ 기업별 매출구성 데이터를 기준으로 분석한 플랫폼 서비스 매출*은 69조원 수준으로 추정

* 기업별 부가통신매출액 추정치 중 이용자수수료, 광고수수료, 중개수수료 비중을 반영

□ (이용자) 가입자수 기준으로 대기업 서비스가 중소기업 서비스 대비 평균 12.8배, 활성 이용자 수(3개월 평균이용자수) 기준으로는 8.5배 많음

< 디지털플랫폼사업자 기업규모별 평균 가입 이용자수·공급자수·3개월평균이용자수 >

가입자수			공급자수			3개월 평균 이용자수
대기업	중견기업	중소기업	대기업	중견기업	중소기업	대기업	중견기업	중소기업
1258만명	288만명	98만명	14만개	9.9만개	4.9만개	501만명	145만명	58.9만명

3	고용 및 투자

□ (종사자) 디지털플랫폼 총 종사자는 약 15.4만명*, 기업평균 143명

* 단발성 근로자(배달, 프리랜서 등) 등 재직인력으로 파악되지 않는 인력은 제외

ㅇ 기업당 평균 24.7명의 채용을 희망하고 있어 부가통신사업자 전체평균(9.5명)보다 인력수요가 높은 것으로 파악

< 디지털플랫폼 사업자 기업규모별 채용희망 인력수 >

대기업	중견기업	중소기업	전체 평균
86.4명	21.0명	17.2명	24.7명

□ (연구개발) 연구개발인력을 보유한 기업 비중은 46.4%이며, 중소‧중견‧대기업별 편차는 크지 않음

< 연구개발인력 보유 여부 >

구분	중소기업	중견기업	대기업	전체
연구개발인력 보유 여부	42.3%	55.9%	54.0%	46.4%

ㅇ 매출액 10억원 이하 소기업의 연구개발인력과 연구개발비 투자비중이 높음

< 매출액 기준 디지털플랫폼 사업자의 연구개발인력, 연구개발비 비중 >

구분	~10억	10억~100억	100억~300억	300억~500억	500억~700억	700억~1천억	1천억~
재직인력 중 연구개발인력 비중 (%)	35.6	35.2	20.8	18.8	16.0	10.0	20.0
매출액 대비 연구개발비 비중 (%)	32.4	14.9	7.5	5.4	6.8	6.0	3.9

□ (자금조달) 주로 창업초기·성장기에 인력과 설비투자를 위한 자금조달이 필요하나 외부 자금조달 여건이 타산업에 비해 열악(‘20년 한해 기준)

* 중소기업 중 외부 자금조달(차입금) 없는 기업은 30.2% ('20년 중소기업 금융실태조사, IBK경제연구소)

< 디지털플랫폼 사업자의 자금조달 경험 여부 >

구분	자금조달 받은 적 있음	자금조달 받은 적 없음
계(100%)	4.2%	95.8%

Ⅴ. 시사점 및 평가

□ 디지털 플랫폼 등 변화하고 있는 부가통신서비스 시장의 실태를 파악하기 위해 실시된 전수조사 형태의 첫 실태조사로, 유형별 사업자 분류, 매출액, 이용자수 등 시장규모를 최초 분석·제시

ㅇ 하지만 부가통신 역무에 대한 유형분류, 디지털 플랫폼의 범위 등의 기준과 관련한 다양한 시각이 존재하고 있어 지속적으로 분석기준·방식을 다듬어 나갈 필요

ㅇ 한편, 확대되는 부가통신 시장의 변화하는 유형을 추적・반영하여 유형분류를 고도화하고 세밀한 정책 추진의 기초자료로 활용할 수 있도록 지속적으로 데이터를 축적해 나갈 필요

□ 현재 국내 시장에는 부가통신 역무 비중이 낮은 사업자 및 온라인 직거래 중심 사업자가 다수를 차지

ㅇ 디지털 전환이 가속화되면 이에 대한 양상에 변화가 나타날 것으로 동 통계에 대한 시계열적 분석을 통한 시장구조 변화 예측 필요

□ 기업수 기준으로는 디지털 플랫폼 기업의 비중이 전체 부가통신사업자 대비 1/4 수준이나, 부가통신매출액(추정치) 기준으로는 디지털 플랫폼 기업의 비중이 51% 수준으로, 국내 주요 부가통신 기업*들은 디지털 플랫폼 관련 서비스를 제공하는 것으로 파악

* 예) 네이버, 카카오, 쿠팡, 이베이, 우아한형제들, 십일번가, 우리홈쇼핑 등(무순)

ㅇ 다만, 디지털 플랫폼 기업들이 플랫폼 서비스만을 제공하지는 않으며 플랫폼 기업들의 매출 중 일부만(부가통신매출액의 70% 수준*) 플랫폼 서비스에서 발생

* 디지털 플랫폼 기업(1,078개)의 부가통신매출액(추정치) 대비 플랫폼 매출액(추정치)으로 환산한 비율로, 디지털 플랫폼의 정의에 따라 다르게 산출될 수 있음

□ 전체 부가통신사업자 대비 디지털플랫폼 기업의 연구개발 활동이 더 적극적이고, 추가 채용희망 인력수도 많으며, 중개플랫폼에서 인수합병이 많이 발생한다는 점에서 디지털 플랫폼의 역동성과 성장 가능성이 높다고 평가

ㅇ 다만, 해외진출 기업 비중이 낮고 외부자금조달 여건이 좋지 않은 점은 약점으로 작용 가능