2020년 중소기업 수출전망 및 정책과제 조사 결과 보고서

2020. 1

				목 차

제 1장. 조사 개요	1

1. 조사 배경	2

2. 조사 개요	2

3. 조사 내용	2

4. 응답기업 특성	3

제 2장. 조사 결과	4

1. 2019년 수출실적	5

1-1. 2019년 수출감소에 영향을 끼친 대외 리스크	7

2. 2020년 수출전망	9

3. 2020년 수출 증가 예상 지역	11

4. 2020년 수출에 영향을 끼칠 대외 리스크	13

5. 2020년 대외 리스크 대비 대응전략	15

6. 시장다변화를 위한 신규 진출 희망 시장	17

7. 중소기업 수출확대를 위해 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제	19

8. 수출 관련 애로 또는 지원 요청사항	21

제1장. 조사개요

1. 조사 배경

ㅇ 본 조사는 수출기업 대상으로 2020년도 수출전망 및 정책과제에 대한 수요 등을 조사하여 중소기업의 수출 위기극복 및 대응방안을 강구하기 위한 기초자료를 제공하기 위해 실시함

2. 조사 개요

▪ 조사 대상	2019년 수출실적이 있는 중소기업
▪ 표 본 수	300개
▪ 조사 방법	구조화된 설문지를 통한 전화, fax, e-mail 조사 병행
▪ 조사 기간	2020. 1. 13 ~ 2020. 1. 15
▪ 실사 기관	㈜한국씨앤알

3. 조사 내용

▪ 응답업체 일반 사항

- 종사자 수, 2019년 매출액 및 수출액

- 수출국가, 수출품목, 사업체 소재지

▪ 전년대비 2019년 수출실적

▪ 2019년 수출 감소에 영행을 끼친 대외 리스크

▪ 2020년 수출전망

▪ 2020년 수출 증가 예상 지역

▪ 2020년 수출에 영향을 끼칠 대외 리스크

▪ 2020년 대외 리스크 대비한 대응전략

▪ 시장 다변화를 위한 신규 진출 희망 시장

▪ 중소기업 수출 확대를 위해 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제

▪ 수출관련 애로 또는 지원 요청사항

4. 응답기업 특성

ㅇ 본 조사에 참여한 300개 응답 업체의 주요 특징은 다음과 같음

구 분		사례수 (개)	비중 (%)
전 체		(300)	100.0
업력	10년 미만	(105)	35.0
	10년∼20년 미만	(104)	34.7
	20년 이상	(91)	30.3
종업원 수	9명 미만	(95)	31.7
	10∼49명	(133)	44.3
	50명 이상	(72)	24.0
매출액	10억원 미만	(53)	17.7
	10억원∼50억원 미만	(112)	37.3
	50억원∼100억원 미만	(54)	18.0
	100억원 이상	(81)	27.0
수출액	10억원 미만	(140)	46.7
	10억원∼50억원 미만	(104)	34.7
	50억원∼100억원 미만	(27)	9.0
	100억원 이상	(29)	9.7
현재수출 국가※	신남방국가(아세안,인도 등)	(147)	49.0
	신북방국가(러시아, 카자흐스탄 등)	(43)	14.3
	중국	(111)	37.0
	일본	(91)	30.3
	유럽	(109)	36.3
	북미	(91)	30.3
	중남미	(28)	9.3
	중동	(49)	16.3
	아프리카, 오세아니아	(36)	12.0
수출품목	전자/전기	(58)	19.3
	기계류	(68)	22.7
	철강/금속	(24)	8.0
	섬유류	(21)	7.0
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(20)	6.7
	화학공업제품	(52)	17.3
	농림수산물	(13)	4.3
	생활용품	(17)	5.7
	잡제품	(18)	6.0
	기타	(9)	3.0
소재지	수도권	(196)	65.3
	지방	(104)	34.7

※ ‘수출 국가’의 경우 중복응답

제2장. 조사결과

1. 2019년 수출실적

문. 전년대비 2019년 귀사의 수출실적은 어떠하십니까?

ㅇ 전년대비 2019년의 수출 실적이 ‘작년과 비슷’한 기업 비중이 36.7%로 가장 높은 가운데, ‘20% 이상 감소’ 응답 9.0%, ‘1~20% 미만 감소’ 응답 24.7%로 전체 기업의 33.7%가 전년 대비 2019년 수출실적이 감소한 것으로 나타남

ㅇ 한편, 전년 대비 증가 기업 비중은 29.7%로, 구체적으로 ‘1~20% 미만 증가’ 응답이 20.0%, ‘20% 이상 증가’ 응답이 9.7%로 조사됨

[그림 ] 2019년 수출실적

(Base: 전체, n=300, 단위: %)

응답기업 특성별 분석

- 업력이 오래된 기업일수록 전년 대비 2019년 수출실적이 감소했다는 응답비중이 상대적으로 높았으며 수출규모가 100억원 이상인 기업에서 감소 의견이 44.8%로 특히 높게 나타남

일본으로 수출하는 기업의 36.3%가 수출 실적이 감소하여 다른 수출 국가 대비 감소 응답 비중이 높았으며 섬유 품목 수출하는 기업에서 감소 응답이 상대적으로 높은 것으로 나타남

[ 표  ] 2019년 수출실적

(단위: 개사, %)

구 분		사례수	20% 이상 감소 ①	1~20%미만 감소 ②	작년과 비숫 ③	1~20% 미만 증가 ④	20% 이상 증가 ⑤	감소 (①+②)	증가 (④+⑤)
전 체		(300)	9.0	24.7	36.7	20.0	9.7	33.7	29.7
업력	10년 미만	(105)	5.7	24.8	32.4	27.6	9.5	30.5	37.1
	10년∼20년 미만	(104)	11.5	21.2	39.4	17.3	10.6	32.7	27.9
	20년 이상	(91)	9.9	28.6	38.5	14.3	8.8	38.5	23.1
종업원 수	9명 미만	(95)	10.5	26.3	35.8	14.7	12.6	36.8	27.4
	10∼49명	(133)	10.5	19.5	34.6	27.8	7.5	30.1	35.3
	50명 이상	(72)	4.2	31.9	41.7	12.5	9.7	36.1	22.2
매출액	10억원 미만	(53)	13.2	15.1	37.7	17.0	17.0	28.3	34.0
	10억원∼50억원 미만	(112)	8.9	25.9	33.9	25.9	5.4	34.8	31.3
	50억원∼100억원 미만	(54)	5.6	25.9	37.0	24.1	7.4	31.5	31.5
	100억원 이상	(81)	8.6	28.4	39.5	11.1	12.3	37.0	23.5
수출액	10억원 미만	(140)	11.4	17.1	36.4	23.6	11.4	28.6	35.0
	10억원∼50억원 미만	(104)	7.7	30.8	37.5	17.3	6.7	38.5	24.0
	50억원∼100억원 미만	(27)	3.7	25.9	33.3	22.2	14.8	29.6	37.0
	100억원 이상	(29)	6.9	37.9	37.9	10.3	6.9	44.8	17.2
현재 수출 국가	신남방국가	(147)	6.1	23.1	38.8	20.4	11.6	29.3	32.0
	신북방국가	(43)	9.3	18.6	23.3	37.2	11.6	27.9	48.8
	중국	(111)	8.1	24.3	31.5	27.0	9.0	32.4	36.0
	일본	(91)	8.8	27.5	33.0	17.6	13.2	36.3	30.8
	유럽	(109)	6.4	21.1	42.2	22.0	8.3	27.5	30.3
	북미	(91)	8.8	23.1	35.2	22.0	11.0	31.9	33.0
	중남미	(28)	3.6	25.0	28.6	35.7	7.1	28.6	42.9
	중동	(49)	8.2	24.5	24.5	30.6	12.2	32.7	42.9
	아프리카, 오세아니아	(36)	5.6	16.7	36.1	33.3	8.3	22.2	41.7
수출 품목	전자/전기	(58)	8.6	31.0	39.7	15.5	5.2	39.7	20.7
	기계류	(68)	8.8	17.6	44.1	16.2	13.2	26.5	29.4
	철강/금속	(24)	4.2	29.2	25.0	33.3	8.3	33.3	41.7
	섬유류	(21)	19.0	23.8	38.1	14.3	4.8	42.9	19.0
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(20)	0.0	30.0	50.0	15.0	5.0	30.0	20.0
	화학공업제품	(52)	11.5	23.1	28.8	26.9	9.6	34.6	36.5
	농림수산물	(13)	7.7	30.8	30.8	15.4	15.4	38.5	30.8
	생활용품	(17)	11.8	17.6	29.4	23.5	17.6	29.4	41.2
	잡제품	(18)	11.1	22.2	33.3	22.2	11.1	33.3	33.3
	기타	(9)	0.0	33.3	33.3	22.2	11.1	33.3	33.3
소재지	수도권	(196)	7.7	28.1	35.7	19.4	9.2	35.7	28.6
	지방	(104)	11.5	18.3	38.5	21.2	10.6	29.8	31.7

1-1. 2019년 수출감소에 영향을 끼친 대외 리스크

문. (1번 ①,② 응답자) 2019년 귀사의 수출감소에 영향을 끼친 가장 큰 대외 리스크는 무엇입니까?

ㅇ 2019년 수출 실적 감소에 영향을 끼친 대외 리스크로 ‘전세계 경기 악화 및 주요 교역국 내수 침체’가 84.2%로 주된 이유로 나타남. 다음으로 ‘미국·중국 무역 분쟁’(36.6%), ‘일본의 수출 규제’(14.9%), ‘미국·이란 분쟁으로 인한 유가상승 등 중동리스크’(8.9%)  등의 순임

[그림 ] 2019년 수출감소에 영향을 끼친 대외 리스크

(Base: 2019년 수출실적 감소 응답 기업, n=101, 단위: %, 중복응답)

응답기업 특성별 분석

- 중국, 북미 지역으로 수출하는 기업의 경우 수출 감소에 영향을 끼친 리스크로 ‘미국·중국 무역 분쟁’을 응답한 비중이 50%이상으로 특히 높게 나타남

[ 표  ] 2019년 수출감소에 영향을 끼친 대외 리스크 (중복 응답)

(단위: 개사, %)

구 분		사례수	전세계 경기 악화 및 주요 교역국의 내수침체	미국· 중국 무역 분쟁	일본의 수출 규제	미국·이란 분쟁으로 인한 유가상승 등 중동 리스크	북핵 등 대북 리스크	중국시장장벽
전 체		(101)	84.2	36.6	14.9	8.9	5.9	2.0
업력	10년 미만	(32)	90.6	43.8	18.8	0.0	9.4	0.0
	10년∼20년 미만	(34)	91.2	32.4	17.6	14.7	5.9	0.0
	20년 이상	(35)	71.4	34.3	8.6	11.4	2.9	5.7
종업원 수	9명 미만	(35)	91.4	40.0	17.1	5.7	5.7	0.0
	10∼49명	(40)	85.0	27.5	15.0	12.5	10.0	5.0
	50명 이상	(26)	73.1	46.2	11.5	7.7	0.0	0.0
매출액	10억원 미만	(15)	100.0	46.7	13.3	6.7	0.0	0.0
	10억원∼50억원 미만	(39)	82.1	30.8	15.4	7.7	7.7	2.6
	50억원∼100억원 미만	(17)	82.4	23.5	23.5	17.6	17.6	0.0
	100억원 이상	(30)	80.0	46.7	10.0	6.7	0.0	3.3
수출액	10억원 미만	(40)	92.5	35.0	10.0	10.0	2.5	0.0
	10억원∼50억원 미만	(40)	77.5	35.0	22.5	12.5	7.5	2.5
	50억원∼100억원 미만	(8)	87.5	37.5	12.5	0.0	25.0	12.5
	100억원 이상	(13)	76.9	46.2	7.7	0.0	0.0	0.0
현재 수출 국가	신남방국가	(43)	90.7	34.9	14.0	2.3	2.3	2.3
	신북방국가	(12)	75.0	41.7	16.7	0.0	16.7	0.0
	중국	(36)	80.6	52.8	13.9	13.9	5.6	0.0
	일본	(33)	72.7	27.3	33.3	6.1	6.1	6.1
	유럽	(30)	83.3	40.0	3.3	13.3	6.7	6.7
	북미	(29)	82.8	58.6	3.4	3.4	0.0	6.9
	중남미	(8)	62.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0
	중동	(16)	81.3	37.5	6.3	0.0	12.5	6.3
	아프리카, 오세아니아	(8)	75.0	37.5	0.0	12.5	0.0	12.5
수출 품목	전자/전기	(23)	82.6	26.1	8.7	0.0	0.0	4.3
	기계류	(18)	77.8	44.4	16.7	11.1	16.7	0.0
	철강/금속	(8)	75.0	12.5	25.0	12.5	0.0	0.0
	섬유류	(9)	100.0	22.2	11.1	33.3	11.1	0.0
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(6)	83.3	33.3	16.7	0.0	0.0	16.7
	화학공업제품	(18)	77.8	44.4	22.2	11.1	5.6	0.0
	농림수산물	(5)	100.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	생활용품	(5)	100.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	잡제품	(6)	83.3	50.0	0.0	16.7	16.7	0.0
	기타	(3)	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
소재지	수도권	(70)	82.9	38.6	15.7	10.0	5.7	2.9
	지방	(31)	87.1	32.3	12.9	6.5	6.5	0.0

※ ‘국가별 인증 어려움’ 1.0%, ‘국내 경기 침체’ 1.0%, ‘국내 단가상승’ 1.0%, ‘중국과의 가격경쟁 실패’ 1.0%

2. 2020년 수출전망

문. 귀 사는 2020년 수출전망을 어느 정도로 판단하시고 계십니까?

ㅇ 2020년 수출 전망에 대해서는 응답기업의 절반 가량이(53.0%) ‘보통’으로 전망하고 있으며 30.0%는 ‘좋음’(좋음 28.7% + 매우 좋음 1.3%), 17.0%는 ‘나쁨’(매우 나쁨 2.0% + 나쁨 15.0%)로 긍정 전망 비중이 부정 전망보다 높은 것으로 나타남

[그림 ] 2020년 수출전망

(Base: 전체, n=300, 단위: %)

응답기업 특성별 분석

- 업력이 오래된 기업일수록, 종사자 규모가 작은 기업일수록 2020년 부정적(나쁨) 전망 비중이 상대적으로 높게 나타남

- 수출액이 100억원 이상의 큰 기업에서 부정 전망 응답이 상대적으로 높았으며 섬유류 품목을 수출하는 기업에서 부정 전망 응답이 40% 이상으로 높게 나타남

[ 표  ] 2020년 수출전망

(단위: 개사, %)

구 분		사례수	매우 나쁨 ①	나쁨 ②	보통 ③	좋음 ④	매우 좋음 ⑤	나쁨 (①+②)	좋음 (④+⑤)
전 체		(300)	2.0	15.0	53.0	28.7	1.3	17.0	30.0
업력	10년 미만	(105)	1.0	12.4	47.6	36.2	2.9	13.3	39.0
	10년∼20년 미만	(104)	1.9	14.4	54.8	27.9	1.0	16.3	28.8
	20년 이상	(91)	3.3	18.7	57.1	20.9	0.0	22.0	20.9
종업원 수	9명 미만	(95)	2.1	18.9	50.5	25.3	3.2	21.1	28.4
	10∼49명	(133)	3.0	13.5	54.9	27.8	.8	16.5	28.6
	50명 이상	(72)	0.0	12.5	52.8	34.7	0.0	12.5	34.7
매출액	10억원 미만	(53)	1.9	17.0	39.6	35.8	5.7	18.9	41.5
	10억원∼50억원 미만	(112)	1.8	16.1	56.3	25.9	0.0	17.9	25.9
	50억원∼100억원 미만	(54)	1.9	11.1	61.1	24.1	1.9	13.0	25.9
	100억원 이상	(81)	2.5	14.8	51.9	30.9	0.0	17.3	30.9
수출액	10억원 미만	(140)	1.4	14.3	47.1	34.3	2.9	15.7	37.1
	10억원∼50억원 미만	(104)	1.9	16.3	60.6	21.2	0.0	18.3	21.2
	50억원∼100억원 미만	(27)	3.7	7.4	51.9	37.0	0.0	11.1	37.0
	100억원 이상	(29)	3.4	20.7	55.2	20.7	0.0	24.1	20.7
현재 수출 국가	신남방국가	(147)	0.0	13.6	50.3	34.0	2.0	13.6	36.1
	신북방국가	(43)	0.0	11.6	53.5	32.6	2.3	11.6	34.9
	중국	(111)	1.8	18.9	43.2	34.2	1.8	20.7	36.0
	일본	(91)	2.2	15.4	51.6	28.6	2.2	17.6	30.8
	유럽	(109)	1.8	13.8	53.2	31.2	0.0	15.6	31.2
	북미	(91)	1.1	15.4	54.9	26.4	2.2	16.5	28.6
	중남미	(28)	0.0	17.9	46.4	35.7	0.0	17.9	35.7
	중동	(49)	4.1	14.3	57.1	24.5	0.0	18.4	24.5
	아프리카, 오세아니아	(36)	0.0	16.7	52.8	30.6	0.0	16.7	30.6
수출 품목	전자/전기	(58)	0.0	19.0	53.4	27.6	0.0	19.0	27.6
	기계류	(68)	1.5	14.7	51.5	32.4	0.0	16.2	32.4
	철강/금속	(24)	4.2	8.3	75.0	12.5	0.0	12.5	12.5
	섬유류	(21)	14.3	33.3	52.4	0.0	0.0	47.6	0.0
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(20)	0.0	10.0	60.0	30.0	0.0	10.0	30.0
	화학공업제품	(52)	0.0	11.5	40.4	42.3	5.8	11.5	48.1
	농림수산물	(13)	0.0	7.7	38.5	46.2	7.7	7.7	53.8
	생활용품	(17)	0.0	5.9	52.9	41.2	0.0	5.9	41.2
	잡제품	(18)	5.6	16.7	66.7	11.1	0.0	22.2	11.1
	기타	(9)	0.0	22.2	55.6	22.2	0.0	22.2	22.2
소재지	수도권	(196)	2.6	14.8	52.0	29.6	1.0	17.3	30.6
	지방	(104)	1.0	15.4	54.8	26.9	1.9	16.3	28.8

3. 2020년 수출 증가 예상 지역

문. 2020년 수출이 증가할 것으로 예상 되는 지역은 어디입니까?

ㅇ 2020년 수출이 증가할 것으로 예상 되는 지역으로는 ‘신남방 국가(아세안, 인도)’ 지역이 49.3%로 가장 높았으며, 다음으로 ‘중국’(29.3%), ‘유럽’(25.3%), ‘신북방 국가(러시아, 카자흐스탄 등)’(16.0%) 등의 순으로 나타남

[그림 ] 2020년 수출 증가 예상 지역

(Base: 전체, n=300, 단위: %, 중복응답)

응답기업 특성별 분석

- 전자/전기, 농림수산물 품목 수출 기업의 경우 ‘신남방 국가’로의 수출이 증가할 것으로 예상한 응답 비중이 60% 이상으로 다른 수출 품목 대비 높았으며 화학공업제품 수출 기업은 ‘중국’ 응답 비중이 상대적으로 높게 나타남

[ 표  ] 2020년 수출 증가 예상 지역 (중복응답)

(단위: 개사, %)

구 분		사례수	신남방 국가	중국	유럽	신북방 국가	북미	중동	일본	중남미	아프리카오세아니아
전 체		(300)	49.3	29.3	25.3	16.0	12.3	10.7	6.3	5.0	4.3
업력	10년 미만	(105)	47.6	38.1	27.6	21.9	9.5	6.7	3.8	3.8	2.9
	10년∼20년 미만	(104)	48.1	29.8	20.2	14.4	17.3	11.5	5.8	4.8	5.8
	20년 이상	(91)	52.7	18.7	28.6	11.0	9.9	14.3	9.9	6.6	4.4
종업원 수	9명 미만	(95)	51.6	28.4	24.2	17.9	12.6	7.4	5.3	3.2	2.1
	10∼49명	(133)	48.1	33.8	23.3	16.5	6.8	13.5	6.0	6.8	6.8
	50명 이상	(72)	48.6	22.2	30.6	12.5	22.2	9.7	8.3	4.2	2.8
매출액	10억원 미만	(53)	39.6	39.6	18.9	18.9	13.2	5.7	7.5	5.7	0.0
	10억원∼50억원 미만	(112)	54.5	33.0	25.0	20.5	6.3	11.6	4.5	4.5	5.4
	50억원∼100억원 미만	(54)	51.9	22.2	22.2	13.0	14.8	11.1	7.4	3.7	3.7
	100억원 이상	(81)	46.9	22.2	32.1	9.9	18.5	12.3	7.4	6.2	6.2
수출액	10억원 미만	(140)	53.6	35.0	17.9	15.7	11.4	8.6	5.7	3.6	2.1
	10억원∼50억원 미만	(104)	44.2	26.9	28.8	17.3	10.6	12.5	7.7	7.7	5.8
	50억원∼100억원 미만	(27)	44.4	29.6	37.0	22.2	22.2	7.4	0.0	0.0	0.0
	100억원 이상	(29)	51.7	10.3	37.9	6.9	13.8	17.2	10.3	6.9	13.8
현재 수출 국가	신남방국가	(147)	63.3	27.2	23.1	19.7	6.8	8.2	6.1	4.1	2.7
	신북방국가	(43)	53.5	23.3	30.2	34.9	7.0	11.6	4.7	4.7	7.0
	중국	(111)	48.6	49.5	27.0	16.2	8.1	6.3	5.4	1.8	4.5
	일본	(91)	45.1	30.8	22.0	14.3	11.0	12.1	17.6	3.3	1.1
	유럽	(109)	40.4	19.3	49.5	13.8	15.6	11.9	3.7	6.4	5.5
	북미	(91)	42.9	20.9	28.6	17.6	24.2	15.4	8.8	5.5	2.2
	중남미	(28)	46.4	17.9	32.1	17.9	7.1	21.4	3.6	17.9	7.1
	중동	(49)	51.0	14.3	22.4	22.4	8.2	28.6	8.2	14.3	2.0
	아프리카, 오세아니아	(36)	50.0	19.4	38.9	8.3	11.1	11.1	2.8	5.6	30.6
수출 품목	전자/전기	(58)	60.3	17.2	27.6	8.6	13.8	13.8	1.7	6.9	6.9
	기계류	(68)	58.8	35.3	27.9	14.7	4.4	10.3	2.9	5.9	2.9
	철강/금속	(24)	29.2	12.5	25.0	20.8	8.3	29.2	16.7	0.0	0.0
	섬유류	(21)	14.3	38.1	66.7	9.5	19.0	4.8	9.5	4.8	4.8
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(20)	45.0	15.0	10.0	10.0	25.0	10.0	20.0	5.0	10.0
	화학공업제품	(52)	44.2	46.2	19.2	17.3	11.5	3.8	5.8	1.9	7.7
	농림수산물	(13)	61.5	46.2	0.0	23.1	23.1	7.7	7.7	0.0	0.0
	생활용품	(17)	52.9	29.4	23.5	29.4	17.6	5.9	5.9	5.9	0.0
	잡제품	(18)	72.2	16.7	16.7	22.2	16.7	0.0	5.6	5.6	0.0
	기타	(9)	11.1	22.2	22.2	33.3	0.0	33.3	0.0	22.2	0.0
소재지	수도권	(196)	51.5	28.6	23.5	16.8	10.7	12.2	4.6	5.6	2.6
	지방	(104)	45.2	30.8	28.8	14.4	15.4	7.7	9.6	3.8	7.7

※ ‘수출 증가 예상 지역 없음’ 3.3%

4. 2020년 수출에 영향을 끼칠 대외 리스크

문. 2020년 귀사의 수출에 영향을 끼칠 가장 큰 대외 리스크는 무엇입니까?

ㅇ 전체 응답기업의 64.7%가 ‘전세계 경기 악화 및 주요 교역국의 내수침체’를 2020년 수출에 영향을 끼칠 가장 큰 대외 리스크로 꼽음. 다음으로 ‘미국·중국 무역분쟁’(14.3%), ‘미국·이란 분쟁으로 유가상승 등 중동 리스크’(10.7%), ‘일본의 수출 규제’(5.7%), ‘북핵 등 대북 리스크’(1.3%) 등의 순으로 나타남

ㅇ 기타 응답으로는 ‘국가별 인증 어려움’, ‘국내 경기 침체’, ‘정부의 신남방국가에 대한 주력정책’ 등의 의견이 거론됨

[그림 ] 2020년 수출에 영향을 끼칠 대외 리스크

(Base: 전체, n=300, 단위: %)

응답기업 특성별 분석

- 응답기업 특성별 큰 차이 없이 전 계층에서 ‘전세계 경기 악화 및 주요 교역국의 내수 침체’가 주요 대외 리스크로 나타남

[ 표  ] 2020년 수출에 영향을 끼칠 대외 리스크

(단위: 개사, %)

구 분		사례수	전세계 경기 악화 및 주요 교역국의 내수침체	미국·중국 무역 분쟁	미국·이란 분쟁으로 인한 유가상승 등 중동 리스크	일본의 수출 규제	북핵 등 대북 리스크	기타	없다
전 체		(300)	64.7	14.3	10.7	5.7	1.3	1.7	1.7
업력	10년 미만	(105)	66.7	11.4	8.6	4.8	1.9	2.9	3.8
	10년∼20년 미만	(104)	64.4	16.3	9.6	6.7	1.0	1.0	1.0
	20년 이상	(91)	62.6	15.4	14.3	5.5	1.1	1.1	0.0
종업원 수	9명 미만	(95)	61.1	13.7	9.5	5.3	2.1	3.2	5.3
	10∼49명	(133)	69.2	15.0	9.8	3.8	.8	1.5	0.0
	50명 이상	(72)	61.1	13.9	13.9	9.7	1.4	0.0	0.0
매출액	10억원 미만	(53)	52.8	17.0	11.3	3.8	1.9	5.7	7.5
	10억원∼50억원 미만	(112)	68.8	15.2	9.8	3.6	.9	1.8	0.0
	50억원∼100억원 미만	(54)	68.5	7.4	13.0	9.3	1.9	0.0	0.0
	100억원 이상	(81)	64.2	16.0	9.9	7.4	1.2	0.0	1.2
수출액	10억원 미만	(140)	64.3	12.9	10.7	4.3	1.4	3.6	2.9
	10억원∼50억원 미만	(104)	66.3	16.3	10.6	6.7	0.0	0.0	0.0
	50억원∼100억원 미만	(27)	63.0	11.1	11.1	11.1	3.7	0.0	0.0
	100억원 이상	(29)	62.1	17.2	10.3	3.4	3.4	0.0	3.4
현재 수출 국가	신남방국가	(147)	71.4	10.9	10.9	2.7	.7	2.7	.7
	신북방국가	(43)	74.4	11.6	7.0	2.3	0.0	2.3	2.3
	중국	(111)	60.4	21.6	11.7	4.5	.9	0.0	.9
	일본	(91)	58.2	14.3	9.9	16.5	1.1	0.0	0.0
	유럽	(109)	67.9	14.7	13.8	.9	1.8	0.0	.9
	북미	(91)	63.7	17.6	13.2	2.2	0.0	1.1	2.2
	중남미	(28)	75.0	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	3.6
	중동	(49)	71.4	8.2	18.4	0.0	0.0	0.0	2.0
	아프리카, 오세아니아	(36)	86.1	11.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
수출 품목	전자/전기	(58)	72.4	13.8	6.9	5.2	0.0	1.7	0.0
	기계류	(68)	55.9	16.2	17.6	4.4	2.9	1.5	1.5
	철강/금속	(24)	45.8	12.5	20.8	20.8	0.0	0.0	0.0
	섬유류	(21)	71.4	14.3	0.0	0.0	4.8	4.8	4.8
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(20)	70.0	10.0	10.0	5.0	0.0	5.0	0.0
	화학공업제품	(52)	67.3	17.3	5.8	3.8	1.9	0.0	3.8
	농림수산물	(13)	76.9	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0
	생활용품	(17)	64.7	11.8	17.6	0.0	0.0	0.0	5.9
	잡제품	(18)	77.8	5.6	11.1	0.0	0.0	5.6	0.0
	기타	(9)	44.4	33.3	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0
소재지	수도권	(196)	65.8	14.3	10.2	4.6	1.5	1.5	2.0
	지방	(104)	62.5	14.4	11.5	7.7	1.0	1.9	1.0

5. 2020년 대외리스크 대비 대응전략

문. 2020년 대외리스크에 대비한 귀사의 대응전략은 무엇입니까?

ㅇ 2020년 대외리스크에 대비하기 위한 전략으로 ‘신흥시장 개척 등 수출시장 다각화’가 41.0%로 가장 높게 나타남. ‘기존 거래처 관리 강화’ 응답이 35.7%로 그 다음이였으며 ‘사업 개편 및 투자 축소 등 긴축 경영’ 4.3%, ‘대외 리스크 관리 인력 충원 및 컨설팅’ 2.3%로 나타남

ㅇ 한편, ‘별도 대응방안 없음’ 기업 비중은 16.7%임

[그림 ] 2020년 대외리스크 대비 대응전략

(Base: 전체, n=300, 단위: %)

응답기업 특성별 분석

- 종사자 규모가 50인 이상 기업, 수출액 규모가 100억원 이상의 큰 규모의 기업의 경우 ‘신흥시장 개척 등 수출 시장 다각화’ 응답이 50%이상으로 특히 높음

- 철강/금속 품목 수출 기업은 ‘기존 거래처 관리 강화’ 방법으로 리스크에 대비하겠다는 응답이 50.0%로 다른 품목 대비 상대적으로 높게 나타남

[ 표  ] 2020년 대외리스크 대비 대응전략

(단위: 개사, %)

구 분		사례수	신흥시장 개척 등 수출 시장 다각화	기존 거래처 관리 강화	사업 개편 및 투자 축소 등 긴축 경영	대외 리스크 관리 인력 충원 및 컨설팅	별도 대응방안 없음
전 체		(300)	41.0	35.7	4.3	2.3	16.7
업력	10년 미만	(105)	35.2	35.2	4.8	2.9	21.9
	10년∼20년 미만	(104)	44.2	33.7	4.8	1.0	16.3
	20년 이상	(91)	44.0	38.5	3.3	3.3	11.0
종업원 수	9명 미만	(95)	37.9	29.5	4.2	3.2	25.3
	10∼49명	(133)	37.6	39.1	5.3	2.3	15.8
	50명 이상	(72)	51.4	37.5	2.8	1.4	6.9
매출액	10억원 미만	(53)	39.6	20.8	9.4	3.8	26.4
	10억원∼50억원 미만	(112)	35.7	42.0	1.8	2.7	17.9
	50억원∼100억원 미만	(54)	42.6	38.9	1.9	0.0	16.7
	100억원 이상	(81)	48.1	34.6	6.2	2.5	8.6
수출액	10억원 미만	(140)	46.4	27.1	3.6	2.1	20.7
	10억원∼50억원 미만	(104)	32.7	44.2	4.8	3.8	14.4
	50억원∼100억원 미만	(27)	33.3	44.4	7.4	0.0	14.8
	100억원 이상	(29)	51.7	37.9	3.4	0.0	6.9
현재 수출 국가	신남방국가	(147)	41.5	34.7	1.4	2.7	19.7
	신북방국가	(43)	46.5	30.2	4.7	2.3	16.3
	중국	(111)	46.8	37.8	4.5	2.7	8.1
	일본	(91)	35.2	44.0	6.6	1.1	13.2
	유럽	(109)	42.2	41.3	2.8	2.8	11.0
	북미	(91)	41.8	34.1	3.3	3.3	17.6
	중남미	(28)	46.4	28.6	3.6	3.6	17.9
	중동	(49)	44.9	32.7	4.1	6.1	12.2
	아프리카, 오세아니아	(36)	41.7	44.4	2.8	2.8	8.3
수출 품목	전자/전기	(58)	48.3	39.7	3.4	1.7	6.9
	기계류	(68)	45.6	32.4	1.5	1.5	19.1
	철강/금속	(24)	29.2	50.0	12.5	4.2	4.2
	섬유류	(21)	28.6	33.3	4.8	4.8	28.6
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(20)	50.0	35.0	0.0	5.0	10.0
	화학공업제품	(52)	34.6	42.3	7.7	1.9	13.5
	농림수산물	(13)	53.8	15.4	0.0	7.7	23.1
	생활용품	(17)	41.2	23.5	5.9	0.0	29.4
	잡제품	(18)	27.8	33.3	5.6	0.0	33.3
	기타	(9)	44.4	22.2	0.0	0.0	33.3
소재지	수도권	(196)	38.3	35.2	4.6	3.6	18.4
	지방	(104)	46.2	36.5	3.8	0.0	13.5

6. 시장다변화를 위한 신규 진출 희망 시장

문. 시장 다변화를 위해 귀사의 신규 진출 희망 시장은 어디입니까?

ㅇ 시장 다변화를 위한 신규 진출 희망 지역으로 ‘신남방 국가(아세안, 인도)’가 35.7%로 가장 높았으며, ‘유럽’(23.0%), ‘북미’(18.7%), ‘신북방 국가(러시아, 카자흐스탄)’(15.7%), ‘중동’(11.7%) 등의 순으로 나타남

[그림 ] 시장다변화를 위한 신규 진출 희망 시장

(Base: 전체, n=300, 단위: %, 중복응답)

응답기업 특성별 분석

- ‘신남방 국가’ 응답 비중은 수출규모 10억원 미만 기업, 기계류 및 농림수산물 품목 수출 기업에서 상대적으로 높았으며 ‘유럽’ 진출은 수출규모 100억원 이상 기업, 화학공업제품 수출 기업에서 높게 나타남

[ 표  ] 시장다변화를 위한 신규 진출 희망 시장

(단위: 개사, %)

구 분		사례수	신남방 국가	유럽	북미	신북방 국가	중동	중국	중남미	아프리카, 오세아니아	일본
전 체		(300)	35.7	23.0	18.7	15.7	11.7	11.0	9.7	6.7	3.7
업력	10년 미만	(105)	32.4	20.0	21.9	12.4	11.4	13.3	9.5	6.7	5.7
	10년∼20년 미만	(104)	37.5	26.0	16.3	20.2	9.6	11.5	10.6	6.7	2.9
	20년 이상	(91)	37.4	23.1	17.6	14.3	14.3	7.7	8.8	6.6	2.2
종업원 수	9명 미만	(95)	37.9	23.2	21.1	7.4	8.4	7.4	10.5	7.4	4.2
	10∼49명	(133)	31.6	21.1	21.1	24.1	10.5	12.0	8.3	7.5	4.5
	50명 이상	(72)	40.3	26.4	11.1	11.1	18.1	13.9	11.1	4.2	1.4
매출액	10억원 미만	(53)	37.7	18.9	18.9	7.5	5.7	9.4	15.1	9.4	7.5
	10억원∼50억원 미만	(112)	33.9	25.9	19.6	21.4	8.9	11.6	6.3	4.5	3.6
	50억원∼100억원 미만	(54)	31.5	24.1	22.2	13.0	16.7	7.4	7.4	5.6	1.9
	100억원 이상	(81)	39.5	21.0	14.8	14.8	16.0	13.6	12.3	8.6	2.5
수출액	10억원 미만	(140)	42.1	22.9	17.9	13.6	6.4	10.7	8.6	4.3	5.0
	10억원∼50억원 미만	(104)	30.8	18.3	19.2	20.2	16.3	14.4	11.5	9.6	2.9
	50억원∼100억원 미만	(27)	33.3	29.6	18.5	18.5	11.1	3.7	3.7	7.4	0.0
	100억원 이상	(29)	24.1	34.5	20.7	6.9	20.7	6.9	13.8	6.9	3.4
현재 수출 국가	신남방국가	(147)	29.3	27.9	18.4	19.7	10.2	11.6	11.6	7.5	4.1
	신북방국가	(43)	37.2	32.6	25.6	9.3	7.0	7.0	11.6	2.3	4.7
	중국	(111)	38.7	25.2	20.7	20.7	11.7	5.4	8.1	7.2	3.6
	일본	(91)	28.6	28.6	13.2	14.3	14.3	7.7	9.9	8.8	1.1
	유럽	(109)	31.2	15.6	21.1	19.3	16.5	10.1	12.8	11.0	2.8
	북미	(91)	35.2	19.8	9.9	13.2	15.4	11.0	12.1	6.6	4.4
	중남미	(28)	25.0	25.0	10.7	7.1	14.3	0.0	17.9	14.3	3.6
	중동	(49)	26.5	30.6	22.4	14.3	14.3	2.0	18.4	10.2	0.0
	아프리카, 오세아니아	(36)	25.0	27.8	19.4	27.8	5.6	11.1	19.4	5.6	5.6
수출 품목	전자/전기	(58)	34.5	15.5	17.2	12.1	13.8	12.1	15.5	5.2	3.4
	기계류	(68)	42.6	25.0	14.7	22.1	14.7	7.4	4.4	5.9	2.9
	철강/금속	(24)	41.7	12.5	12.5	8.3	12.5	8.3	8.3	4.2	4.2
	섬유류	(21)	19.0	19.0	28.6	14.3	14.3	4.8	14.3	4.8	4.8
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(20)	35.0	25.0	35.0	15.0	20.0	5.0	10.0	20.0	0.0
	화학공업제품	(52)	32.7	34.6	21.2	17.3	9.6	13.5	7.7	1.9	3.8
	농림수산물	(13)	46.2	7.7	15.4	15.4	0.0	23.1	15.4	0.0	7.7
	생활용품	(17)	41.2	29.4	17.6	17.6	5.9	17.6	5.9	17.6	5.9
	잡제품	(18)	22.2	22.2	16.7	11.1	5.6	16.7	11.1	16.7	5.6
	기타	(9)	33.3	33.3	11.1	11.1	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0
소재지	수도권	(196)	35.2	21.9	18.9	13.3	12.2	10.7	9.2	7.7	2.6
	지방	(104)	36.5	25.0	18.3	20.2	10.6	11.5	10.6	4.8	5.8

※ ‘없음’ 13.7%

7. 중소기업 수출확대를 위해 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제

문. 중소기업 수출확대를 위해 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제는 무엇입니까?

ㅇ 중소기업 수출 확대를 위해 중점적으로 추진해야 할 과제로 ‘전시회·시장개척단 등 해외마케팅 지원강화’(52.7%)가 가장 수요가 높았으며 다음으로  ‘수출 기업 우대 금융 정책 및 지원 강화’(47.7%), ‘신남방·북방 등 신흥시장 개척 지원 확대’(34.3%), ‘제품 경쟁력 강화를 위한 R&D 지원’(26.0%) 등의 순으로 나타남

[그림 ] 중소기업 수출확대를 위해 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제

(Base: 전체, n=300, 단위: %, 중복응답)

응답기업 특성별 분석

- 종사자 규모가 작을수록 ‘수출 기업 우대 금융 정책 및 지원 강화’ 응답이 높게 나타남

- 신북방 국가로 수출하는 기업, 플라스틱 고무 및 가죽제품 수출 기업에서 ‘해외 마케팅 지원 강화’에 대한 수요가 60% 이상으로 높게 나타남

[ 표  ] 중소기업 수출확대를 위해 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제 (중복응답)

(단위: 개사, %)

구 분		사례수	해외 마케팅 지원 강화	수출 기업 우대 금융 정책 및 지원 강화	신남방·북방 신흥 시장 개척 지원 확대	제품 경쟁력 강화를 위한 R&D 지원	맞춤형 수출 정보 및 컨설팅 제공	내수 기업의 수출 전환 지원	한류와 연계한 K-브랜드 등 한국 제품 홍보 강화	수출 전문 인력 양성을 위한 교육
전 체		(300)	52.7	47.7	34.3	26.0	10.0	8.7	8.0	4.3
업력	10년 미만	(105)	49.5	48.6	30.5	29.5	11.4	11.4	10.5	2.9
	10년∼20년 미만	(104)	52.9	44.2	37.5	21.2	10.6	6.7	9.6	8.7
	20년 이상	(91)	56.0	50.5	35.2	27.5	7.7	7.7	3.3	1.1
종업원 수	9명 미만	(95)	52.6	53.7	30.5	15.8	9.5	13.7	13.7	3.2
	10∼49명	(133)	50.4	46.6	34.6	33.1	12.0	3.0	6.8	4.5
	50명 이상	(72)	56.9	41.7	38.9	26.4	6.9	12.5	2.8	5.6
매출액	10억원 미만	(53)	58.5	41.5	37.7	13.2	11.3	13.2	13.2	0.0
	10억원∼50억원 미만	(112)	44.6	51.8	33.0	33.9	7.1	6.3	8.9	5.4
	50억원∼100억원 미만	(54)	63.0	42.6	25.9	27.8	11.1	7.4	7.4	3.7
	100억원 이상	(81)	53.1	49.4	39.5	22.2	12.3	9.9	3.7	6.2
수출액	10억원 미만	(140)	50.7	44.3	36.4	25.0	11.4	10.0	10.0	3.6
	10억원∼50억원 미만	(104)	53.8	53.8	29.8	26.0	5.8	7.7	8.7	5.8
	50억원∼100억원 미만	(27)	59.3	37.0	37.0	22.2	22.2	3.7	0.0	7.4
	100억원 이상	(29)	51.7	51.7	37.9	34.5	6.9	10.3	3.4	0.0
현재 수출 국가	신남방국가	(147)	54.4	44.2	37.4	23.1	10.9	10.2	7.5	4.8
	신북방국가	(43)	60.5	48.8	39.5	25.6	9.3	9.3	0.0	2.3
	중국	(111)	45.0	46.8	37.8	25.2	11.7	8.1	10.8	6.3
	일본	(91)	48.4	46.2	30.8	23.1	12.1	13.2	12.1	3.3
	유럽	(109)	57.8	47.7	31.2	30.3	8.3	9.2	2.8	4.6
	북미	(91)	59.3	42.9	27.5	30.8	12.1	12.1	6.6	1.1
	중남미	(28)	57.1	42.9	39.3	28.6	7.1	10.7	0.0	3.6
	중동	(49)	51.0	55.1	32.7	38.8	6.1	2.0	4.1	4.1
	아프리카, 오세아니아	(36)	55.6	52.8	33.3	33.3	5.6	8.3	2.8	0.0
수출 품목	전자/전기	(58)	48.3	53.4	27.6	44.8	3.4	3.4	5.2	3.4
	기계류	(68)	52.9	42.6	33.8	20.6	17.6	7.4	4.4	8.8
	철강/금속	(24)	58.3	45.8	41.7	20.8	4.2	4.2	8.3	4.2
	섬유류	(21)	57.1	57.1	33.3	19.0	9.5	14.3	4.8	4.8
	플라스틱 고무 및 가죽제품	(20)	65.0	35.0	50.0	25.0	0.0	10.0	0.0	5.0
	화학공업제품	(52)	55.8	48.1	32.7	19.2	9.6	7.7	15.4	1.9
	농림수산물	(13)	23.1	23.1	46.2	30.8	38.5	23.1	15.4	0.0
	생활용품	(17)	70.6	58.8	29.4	29.4	5.9	5.9	0.0	0.0
	잡제품	(18)	38.9	50.0	33.3	27.8	0.0	22.2	22.2	5.6
	기타	(9)	44.4	66.7	33.3	0.0	22.2	11.1	11.1	0.0
소재지	수도권	(196)	57.7	50.5	32.1	24.0	8.2	8.2	4.6	5.1
	지방	(104)	43.3	42.3	38.5	29.8	13.5	9.6	14.4	2.9

※ ‘기타’ 1.0%

8. 수출 관련 애로 또는 지원 요청사항

문. 정부 정책 건의를 위해 수출 관련 귀사가 겪고 있는 애로 또는 지원 요청사항을 기재해 주시길 바랍니다.

ㅇ 수출 관련 애로 또는 지원 요청사항으로는 ‘전시회 지원’, ‘수출바우처 지원업체 수 확대’, ‘지원금 확대’, ‘수출 중소기업 컨설팅 지원 확대’ 등의 의견이 거론됨

[표 ] 수출 관련 애로 또는 지원 요청사항

내 용

전시회 지원

수출바우처 지원업체 수 확대

지원금 확대

수출 중소기업 컨설팅 지원확대

수출감소로 인한 대출이자 지원요망

해외시장 신속한 정보제공

해외시장 정보 DB화

해외지역전문가 양성추진

대일관계개선

해외전시회를 통한 바이어 매칭

해외마케팅 지원강화

없음