중소 조선업종 경영실태 조사 보고서

2021. 06.

이 자료는 국가승인통계와 무관함

				목 차

Ⅰ		조사 개요

1. 조사 배경	1

2. 조사 개요	1

3. 조사 내용	1

4. 응답기업 특성	2

Ⅱ		조사 결과

1-1. 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 매출실적 비교	3

1-2. 작년(2020년) 1/4분기 대비 매출액 변화	4

1-3. 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 수출실적 비교	5

2. 올해(2021년) 12월 말 기준 예상 경영실적	6

2-1. 경영상황이 호전될 것으로 예상하는 이유(복수응답)	7

2-2. 경영상황이 악화될 것으로 예상하는 이유(복수응답)	8

3. 전년대비 자금조달 여건 변화	9

3-1. 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 인지여부	10

3-2. 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 관련 애로사항	11

4. 금융애로 해소를 위해 필요한 정책	12

5. 발주기관으로부터 대금의 적기 지급 여부	13

5-1. 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하는 이유	14

6. 공급원가 상승 시 납품단가 반영여부	15

6-1. 납품단가 미반영 원인	16

7. 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 필요한 정책	17

				표 목차

<표 1> 조사 개요	1

<표 2> 조사 내용	1

<표 3> 응답기업 특성	2

<표 4> 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 매출실적 비교	3

<표 5> 작년(2020년) 1/4분기 대비 매출액 변화	4

<표 6> 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 수출실적 비교	5

<표 7> 올해(2021년) 12월 말 기준 예상 경영실적	6

<표 8> 경영상황이 호전될 것으로 예상하는 이유	7

<표 9> 경영상황이 악화될 것으로 예상하는 이유	8

<표 10> 전년대비 자금조달 여건 변화	9

<표 11> 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 인지여부	10

<표 12> 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 관련 애로사항	11

<표 13> 금융애로 해소를 위해 필요한 정책	12

<표 14> 발주기관으로부터의 대금 적기지급 여부	13

<표 15> 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하는 이유	14

<표 16> 공급원가 상승 시 납품단가 반영여부	15

<표 17> 납품단가 미반영 원인	16

<표 18> 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 가장 필요한 정책	17

<표 19> 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 필요한 정책(100% 기준)	18

				그림 목차

<그림 1> 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 매출실적 비교	3

<그림 2> 작년(2020년) 1/4분기 대비 매출액 변화	4

<그림 3> 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 수출실적 비교	5

<그림 4> 올해(2021년) 12월 말 기준 예상 경영실적	6

<그림 5> 경영상황이 호전될 것으로 예상하는 이유	7

<그림 6> 경영상황이 악화될 것으로 예상하는 이유	8

<그림 7> 전년대비 자금조달 여건 변화	9

<그림 8> 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 인지여부	10

<그림 9> 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 관련 애로사항	11

<그림 10> 금융애로 해소를 위해 필요한 정책	12

<그림 11> 발주기관으로부터의 대금 적기지급 여부	13

<그림 12> 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하는 이유	14

<그림 13> 공급원가 상승 시 납품단가 반영여부	15

<그림 14> 납품단가 미반영 원인	16

<그림 15> 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 필요한 정책	17

<그림 15> 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 필요한 정책(100% 기준)	18

Ⅰ		조사 개요

이 자료는 국가승인통계와 무관함

1. 조사 배경

ㅇ 조선산업 관련 중소제조업의 경영상황을 파악하여 정책과제의 기초자료로 활용

2. 조사 개요

<표 1> 조사 개요

▪ 조사 대상	중소기업
▪ 조사 규모	300개 기업
▪ 조사 방법	전화조사
▪ 표본 오차	95% 신뢰수준에서 [eqn: +-]5.66%p
▪ 조사 기간	2021년 5월 31일 ~ 6월 3일
▪ 조사 기관	주식회사 리서치림

3. 조사 내용

<표 2> 조사 내용

▪ 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 매출실적 비교

▪ 2021년 12월 말 기준 예상 경영실적

▪ 경영상황 호전 및 악화 이유

▪ 전년대비 자금조달 여건 비교

▪ 중소 조선사 선수금환급보증(RG) 제도 인지여부

▪ 중소 조선사 선수금환급보증(RG) 제도 애로사항

▪ 금융애로 해소를 위해 필요한 정책

▪ 발주기관으로부터의 대금 적기지급 여부

▪ 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하는 이유

▪ 공급원가(노무비·재료비·관리비 등) 상승 시 납품단가 반영 여부

▪ 납품단가가 반영되지 않은 이유

▪ 중소 조선업계의 경쟁력 제고를 위해 필요한 정책

4. 응답기업 특성

<표 > 응답기업 특성

(단위: %)
구 분		사례 수	비율
전 체		(300)	100.0
매출액	10억 미만	(38)	12.7
	10억 이상 20억 미만	(37)	12.3
	20억 이상 50억 미만	(75)	25.0
	50억 이상 80억 미만	(44)	14.7
	80억 이상 120억 미만	(30)	10.0
	120억 이상	(76)	25.3
종사자수	5인 미만	(24)	8.0
	5인 이상~10인 미만	(50)	16.7
	10인 이상~50인 미만	(159)	53.0
	50인 이상~100인 미만	(47)	15.7
	100인 이상	(20)	6.7
주 거래처	정부·공공기관	(28)	9.3
	대·중견기업	(127)	42.3
	중소기업	(110)	36.7
	해외	(35)	11.7
주 생산품	선박	(46)	15.3
	선박 구성품 및 부품	(204)	68.0
	선박 정비·보수	(50)	16.7

Ⅱ		조사 결과

1-1. 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 매출실적 비교

ㅇ 2020년 1/4분기 응답기업의 평균 매출액은 26.2억원, 2021년 1/4분기 매출액은 25.2억원으로 전년 동기대비 약 1억원 감소한 것으로 나타남

<그림 > 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 매출실적 비교

(단위: 억원)

<표 > 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 매출실적 비교

(base: 전체, 단위: 억원)
구 분		사례 수	2020년 1/4분기	2021년 1/4분기
전 체		(300)	26.2	25.2
매출액	10억 미만	(38)	1.3	4.5
	10억 이상 20억 미만	(37)	3.2	2.9
	20억 이상 50억 미만	(75)	7.2	6.9
	50억 이상 80억 미만	(44)	12.4	11.1
	80억 이상 120억 미만	(30)	25.0	22.5
	120억 이상	(76)	77.0	73.7
종사자수	5인 미만	(24)	2.0	1.7
	5인 이상~10인 미만	(50)	4.1	4.0
	10인 이상~50인 미만	(159)	15.0	14.7
	50인 이상~100인 미만	(47)	52.1	50.0
	100인 이상	(20)	135.9	130.2
주생산품	선박	(46)	13.5	15.5
	선박 구성품 및 부품	(204)	32.3	30.6
	선박 정비·보수	(50)	12.2	11.7

1-2. 작년(2020년) 1/4분기 대비 매출액 변화

ㅇ 응답기업 10곳 중 4곳 이상(44.3%)이 2021년 1/4분기 매출액이 전년 동기대비 매출액이 감소했다고 응답

<그림 2> 작년(2020년) 1/4분기 대비 매출액 변화

(단위: %)

<표 > 작년(2020년) 1/4분기 대비 매출액 변화

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	매출액 증가	변화없음	매출액 감소
전 체		(300)	19.7	36.0	44.3
매출액	10억 미만	(38)	15.8	36.8	47.4
	10억 이상 20억 미만	(37)	10.8	54.1	35.1
	20억 이상 50억 미만	(75)	22.7	38.7	38.7
	50억 이상 80억 미만	(44)	15.9	34.1	50.0
	80억 이상 120억 미만	(30)	20.0	30.0	50.0
	120억 이상	(76)	25.0	27.6	47.4
종사자수	5인 미만	(24)	8.3	29.2	62.5
	5인 이상~10인 미만	(50)	20.0	46.0	34.0
	10인 이상~50인 미만	(159)	20.8	35.8	43.4
	50인 이상~100인 미만	(47)	25.5	34.0	40.4
	100인 이상	(20)	10.0	25.0	65.0
주생산품	선박	(46)	28.3	23.9	47.8
	선박 구성품 및 부품	(204)	18.6	36.3	45.1
	선박 정비·보수	(50)	16.0	46.0	38.0

1-3. 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 수출실적 비교

ㅇ 수출액에 대해서는 2020년 1/4분기는 평균 5.6억원, 2021년 1/4분기는 평균 5.3억원으로 약 0.3억원 감소한 것으로 조사됨

<그림 3> 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 수출실적 비교

(단위: 억원)

<표 > 작년(2020년) 1/4분기 대비 올해(2021년) 1/4분기 수출실적 비교

(base: 전체, 단위: 억원)
구 분		사례 수	2020년 1/4분기	2021년 1/4분기
전 체		(300)	5.6	5.3
매출액	10억 미만	(38)	0.0	0.0
	10억 이상 20억 미만	(37)	0.2	0.2
	20억 이상 50억 미만	(75)	0.7	0.6
	50억 이상 80억 미만	(44)	1.7	1.6
	80억 이상 120억 미만	(30)	3.8	3.2
	120억 이상	(76)	19.2	18.2
종사자수	5인 미만	(24)	0.0	0.0
	5인 이상~10인 미만	(50)	0.2	0.3
	10인 이상~50인 미만	(159)	2.1	1.8
	50인 이상~100인 미만	(47)	15.3	13.9
	100인 이상	(20)	31.8	31.9
주생산품	선박	(46)	1.1	0.8
	선박 구성품 및 부품	(204)	7.1	6.8
	선박 정비·보수	(50)	3.5	3.2

2. 올해(2021년) 12월 말 기준 예상 경영실적

ㅇ 2021년 12월 말 기준 예상 경영실적이 현재와 비슷할 것으로 예상한 기업은 46.7%로, 악화(38.0%), 호전(15.3%)을 예상하는 기업보다 높은 비중을 차지

<그림 4> 올해(2021년) 12월 말 기준 예상 경영실적

(단위: %)

<표 > 올해(2021년) 12월 말 기준 예상 경영실적

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	악화			비슷			호전
				매우 악화	다소 악화		다소 호전	매우 호전
전 체		(300)	38.0	5.7	32.3	46.7	15.0	0.3	15.3
매출액	10억 미만	(38)	50.0	13.2	36.8	31.6	15.8	2.6	18.4
	10억 이상 20억 미만	(37)	40.5	5.4	35.1	51.4	8.1	-	8.1
	20억 이상 50억 미만	(75)	33.3	5.3	28.0	54.7	12.0	-	12.0
	50억 이상 80억 미만	(44)	43.2	4.5	38.6	43.2	13.6	-	13.6
	80억 이상 120억 미만	(30)	33.3	6.7	26.7	43.3	23.3	-	23.3
	120억 이상	(76)	34.2	2.6	31.6	47.4	18.4	-	18.4
종사자수	5인 미만	(24)	62.5	12.5	50.0	29.2	8.3	-	8.3
	5인 이상~10인 미만	(50)	36.0	8.0	28.0	50.0	14.0	-	14.0
	10인 이상~50인 미만	(159)	37.1	5.0	32.1	47.2	15.1	0.6	15.7
	50인 이상~100인 미만	(47)	34.0	4.3	29.8	46.8	19.1	-	19.1
	100인 이상	(20)	30.0	-	30.0	55.0	15.0	-	15.0
주생산품	선박	(46)	43.5	8.7	34.8	32.6	21.7	2.2	23.9
	선박 구성품 및 부품	(204)	36.8	5.4	31.4	49.0	14.2	-	14.2
	선박 정비·보수	(50)	38.0	4.0	34.0	50.0	12.0	-	12.0

2-1. 경영상황이 호전될 것으로 예상하는 이유(복수응답)

ㅇ 경영상황이 호전될 것이라고 응답한 기업(n=46) 중 10곳 중 4곳(39.1%)이 호전 이유로 “중·소형 선박 수주확대”를 꼽았으며, 다음으로 중·소형 조선소 원부자재 납품 확대가 37.0%, 대형 조선소 원부자재 납품 확대가 26.1%로 높게 나타남

<그림 5> 경영상황이 호전될 것으로 예상하는 이유(복수응답)

(단위: %)

<표 > 경영상황이 호전될 것으로 예상하는 이유(복수응답)

(base: 예상 경영상황이 호전될 것이라고 응답한 기업, 단위: %)
구 분		사례 수	중·소형 선박 수주확대	중·소형 조선소 원부자재 납품확대	대형 조선소 원부자재 납품 확대	선박 정비·보수 수요 증가	비용절감 (인건비, 원부자재 등)
전 체		(46)	39.1	37.0	26.1	19.6	4.3
매출액	10억 미만	(7)	28.6	42.9	-	28.6	-
	10억 이상 20억 미만	(3)	33.3	33.3	66.7	-	-
	20억 이상 50억 미만	(9)	44.4	33.3	44.4	11.1	11.1
	50억 이상 80억 미만	(6)	50.0	33.3	16.7	16.7	-
	80억 이상 120억 미만	(7)	42.9	28.6	42.9	14.3	14.3
	120억 이상	(14)	35.7	42.9	14.3	28.6	-
종사자수	5인 미만	(2)	-	50.0	-	50.0	-
	5인 이상~10인 미만	(7)	14.3	71.4	28.6	14.3	-
	10인 이상~50인 미만	(25)	52.0	28.0	28.0	16.0	8.0
	50인 이상~100인 미만	(9)	33.3	11.1	22.2	33.3	-
	100인 이상	(3)	33.3	100.0	33.3	-	-
주생산품	선박	(11)	90.9	9.1	-	9.1	9.1
	선박 구성품 및 부품	(29)	24.1	51.7	37.9	17.2	-
	선박 정비·보수	(6)	16.7	16.7	16.7	50.0	16.7

2-2. 경영상황이 악화될 것으로 예상하는 이유(복수응답)

ㅇ 경영상황이 악화될 것으로 예상하는 기업(n=114)의 경우 그 이유로 수주(일감)부족(86.0%)을 가장 많이 응답했으며, 원부자재 가격 상승에도 납품단가 동결 및 인하(50.9%)가 뒤를 이음

<그림 6> 경영상황이 악화될 것으로 예상하는 이유(복수응답)

(단위: %)

<표 > 경영상황이 악화될 것으로 예상하는 이유(복수응답)

(base: 예상 경영상황이 악화될 것이라고 응답한 기업, 단위: %)
구 분		사례 수	수주실적 (일감) 부족	원부자재가격상승 납품단가동결/ 인하	거래처 실적악화	낮은수준선가	인건비 상승	구조조정 혹은 이직으로 인력부족	판매대금회수지연	기타
전 체		(114)	86.0	50.9	14.0	10.5	8.8	7.0	7.0	4.4
매출액	10억 미만	(19)	84.2	42.1	26.3	10.5	-	15.8	10.5	-
	10억 이상 20억 미만	(15)	93.3	40.0	13.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	20억 이상 50억 미만	(25)	88.0	52.0	12.0	12.0	8.0	-	16.0	8.0
	50억 이상 80억 미만	(19)	84.2	47.4	15.8	10.5	26.3	5.3	-	-
	80억 이상 120억 미만	(10)	60.0	50.0	-	30.0	10.0	10.0	-	20.0
	120억 이상	(26)	92.3	65.4	11.5	3.8	3.8	7.7	3.8	-
종사자수	5인 미만	(15)	86.7	33.3	40.0	6.7	-	6.7	13.3	-
	5인 이상~10인 미만	(18)	88.9	50.0	-	11.1	5.6	22.2	11.1	5.6
	10인 이상~50인 미만	(59)	86.4	47.5	11.9	13.6	11.9	1.7	6.8	6.8
	50인 이상~100인 미만	(16)	81.3	62.5	18.8	6.3	6.3	12.5	-	-
	100인 이상	(6)	83.3	100.0	-	-	16.7	-	-	-
주생산품	선박	(20)	95.0	65.0	5.0	15.0	10.0	-	-	10.0
	선박 구성품 및 부품	(75)	85.3	50.7	16.0	8.0	10.7	6.7	5.3	4.0
	선박 정비·보수	(19)	78.9	36.8	15.8	15.8	-	15.8	21.1	-

3. 전년대비 자금조달 여건 변화(복수응답)

ㅇ 2021년 자금조달 여건을 지난해와 비교했을 때, 10곳중 7곳(69.7%)의 기업이 기존대출 또는 보증만기가 연장 가능하다고 응답했고, 신규대출 또는 보증한도 확대가 가능하다고 응답한 기업이 25.0%로 그 뒤를 이음

<그림 7> 전년대비 자금조달 여건 변화(복수응답)

(단위: %)

<표 > 전년대비 자금조달 여건 변화(복수응답)

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	기존대출 또는 보증만기 연장가능	신규대출 또는 보증한도 확대가능	대출·보증 한도축소	대출금리 인상	신규대출 또는 보증거절	만기연장 거절
전 체		(300)	69.7	25.0	22.3	20.3	6.0	4.7
매출액	10억 미만	(14)	85.7	50.0	7.1	-	-	7.1
	10억 이상 20억 미만	(8)	50.0	12.5	12.5	75.0	-	25.0
	20억 이상 50억 미만	(69)	60.9	27.5	31.9	24.6	5.8	2.9
	50억 이상 80억 미만	(38)	57.9	21.1	28.9	13.2	2.6	10.5
	80억 이상 120억 미만	(37)	73.0	13.5	21.6	37.8	2.7	2.7
	120억 이상	(75)	69.3	17.3	26.7	21.3	12.0	2.7
종사자수	5인 미만	(44)	65.9	27.3	15.9	11.4	6.8	6.8
	5인 이상~10인 미만	(30)	70.0	26.7	26.7	20.0	6.7	3.3
	10인 이상~50인 미만	(76)	76.3	38.2	17.1	19.7	2.6	3.9
	50인 이상~100인 미만	(24)	54.2	20.8	33.3	20.8	4.2	4.2
	100인 이상	(50)	68.0	14.0	28.0	30.0	6.0	4.0
주생산품	선박	(127)	74.8	33.9	17.3	18.9	7.1	2.4
	선박 구성품 및 부품	(110)	66.4	15.5	26.4	26.4	3.6	6.4
	선박 정비·보수	(35)	74.3	17.1	28.6	17.1	2.9	2.9

3-1. 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 인지여부

ㅇ 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도에 대해 인지하고 있는 기업은 17.0%로 나타났으며, 83.0%의 기업이 알지 못한다고 응답

<그림 8> 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 인지여부

(단위: %)

<표 > 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 인지여부

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	아니오	예
전 체		(300)	83.0	17.0
매출액	10억 미만	(38)	92.1	7.9
	10억 이상 20억 미만	(37)	89.2	10.8
	20억 이상 50억 미만	(75)	82.7	17.3
	50억 이상 80억 미만	(44)	79.5	20.5
	80억 이상 120억 미만	(30)	83.3	16.7
	120억 이상	(76)	77.6	22.4
종사자수	5인 미만	(24)	91.7	8.3
	5인 이상~10인 미만	(50)	86.0	14.0
	10인 이상~50인 미만	(159)	84.3	15.7
	50인 이상~100인 미만	(47)	76.6	23.4
	100인 이상	(20)	70.0	30.0
주생산품	선박	(46)	76.1	23.9
	선박 구성품 및 부품	(204)	85.3	14.7
	선박 정비·보수	(50)	80.0	20.0

3-2. 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 관련 애로사항

ㅇ 중소 조선자의 선수금환급보증(RG) 제도를 인지하고 있는 기업(n=51)들은 제도 관련 주요 애로사항으로 과도한 서류제출 요구를 가장 많이 응답(25.5%)했으며, 다음으로 보증한도액 부족(21.6%)을 꼽았음

<그림 9> 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 관련 애로사항

(단위: %)

<표 > 중소 조선사의 선수금환급보증(RG) 제도 관련 애로사항

(base: 중소 조선사의 선수급 환급조증(RG) 제도에 대해서 인지하고 있던 기업, 단위: %)
구 분		사례 수	과도한 서류제출 요구	보증 한도액 부족	높은 신용등급 기준	담보확대 요구 (부동산 등)	보증 기피·거절	비재무적 평가기준 미비	없음
전 체		(51)	25.5	21.6	13.7	13.7	11.8	5.9	7.8
매출액	10억 미만	(3)	-	33.3	33.3	33.3	-	-	-
	10억 이상 20억 미만	(4)	-	25.0	-	50.0	25.0	-	-
	20억 이상 50억 미만	(13)	38.5	15.4	-	15.4	7.7	7.7	15.4
	50억 이상 80억 미만	(9)	11.1	22.2	11.1	-	22.2	11.1	22.2
	80억 이상 120억 미만	(5)	20.0	40.0	20.0	-	20.0	-	-
	120억 이상	(17)	35.3	17.6	23.5	11.8	5.9	5.9	-
종사자수	5인 미만	(2)	-	-	-	100.0	-	-	-
	5인 이상~10인 미만	(7)	14.3	14.3	14.3	-	28.6	-	28.6
	10인 이상~50인 미만	(25)	32.0	28.0	4.0	12.0	8.0	8.0	8.0
	50인 이상~100인 미만	(11)	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	9.1	-
	100인 이상	(6)	33.3	16.7	50.0	-	-	-	-
주생산품	선박	(11)	27.3	27.3	0.0	9.1	18.2	9.1	9.1
	선박 구성품 및 부품	(30)	30.0	20.0	16.7	16.7	3.3	6.7	6.7
	선박 정비·보수	(10)	10.0	20.0	20.0	10.0	30.0	-	10.0

4. 금융애로 해소를 위해 필요한 정책(복수응답)

ㅇ 금융애로 해소를 위해 절실한 정책으로 대출금리 인하(68.7%) 가장 높게 나타났으며, 다음으로 신용 및 담보평가 기준완화(54.3%)가 그 뒤를 이음

<그림 10> 금융애로 해소를 위해 필요한 정책(복수응답)

(단위: %)

<표 > 금융애로 해소를 위해 필요한 정책(복수응답)

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	대출금리 인하	신용 및 담보평가 기준완화	지자체· 대기업· 금융기관 참여 상생펀드 지원확대	선수금 환급보증 (RG)지원 확대	금융기관 담당자 보수적 관행개선	기타
전 체		(300)	68.7	54.3	21.7	13.3	5.0	0.3
매출액	10억 미만	(38)	65.8	57.9	26.3	21.1	2.6	-
	10억 이상 20억 미만	(37)	64.9	51.4	16.2	13.5	-	-
	20억 이상 50억 미만	(75)	72.0	58.7	16.0	6.7	9.3	-
	50억 이상 80억 미만	(44)	68.2	59.1	27.3	18.2	4.5	-
	80억 이상 120억 미만	(30)	70.0	60.0	20.0	6.7	3.3	3.3
	120억 이상	(76)	68.4	44.7	25.0	15.8	5.3	-
종사자수	5인 미만	(24)	62.5	66.7	25.0	16.7	4.2	-
	5인 이상~10인 미만	(50)	64.0	42.0	22.0	22.0	6.0	-
	10인 이상~50인 미만	(159)	71.7	61.0	18.9	9.4	3.8	0.6
	50인 이상~100인 미만	(47)	66.0	40.4	29.8	14.9	10.6	-
	100인 이상	(20)	70.0	50.0	20.0	15.0	-	-
주생산품	선박	(46)	56.5	67.4	19.6	13.0	-	2.2
	선박 구성품 및 부품	(204)	73.0	52.5	19.1	10.8	6.9	-
	선박 정비·보수	(50)	62.0	50.0	34.0	24.0	2.0	-

5. 발주기관으로부터의 대금 적기지급 여부

ㅇ 응답기업 10곳 중 7곳 이상(76.7%)이 발주기관으로부터 대금을 적기에 지급받고 있다고 응답

- 기업의 규모가 작을수록 적기에 대금을 지급받지 못하고 있다는 응답이 높았으며, 주생산품별로는 ‘선박 정비·보수’ 계층에서 지급받지 못하고 있다는 응답이 타 업종에 비해 높게 나타남

<그림 11> 발주기관으로부터의 대금 적기지급 여부

(단위: %)

<표 > 발주기관으로부터의 대금 적기지급 여부

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	아니오	예
전 체		(300)	23.3	76.7
매출액	10억 미만	(38)	39.5	60.5
	10억 이상 20억 미만	(37)	24.3	75.7
	20억 이상 50억 미만	(75)	28.0	72.0
	50억 이상 80억 미만	(44)	29.5	70.5
	80억 이상 120억 미만	(30)	10.0	90.0
	120억 이상	(76)	11.8	88.2
종사자수	5인 미만	(24)	45.8	54.2
	5인 이상~10인 미만	(50)	30.0	70.0
	10인 이상~50인 미만	(159)	22.6	77.4
	50인 이상~100인 미만	(47)	17.0	83.0
	100인 이상	(20)	0.0	100.0
주생산품	선박	(46)	23.9	76.1
	선박 구성품 및 부품	(204)	19.1	80.9
	선박 정비·보수	(50)	40.0	60.0

5-1. 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하는 이유

ㅇ 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하고 있다고 응답한 기업(n=70)들은 대금지급 지연 이유로 발주기관 경영악화(58.6%)를 가장 많이 꼽았으며, 다음으로 관행적 선납품 요구(25.7%)를 응답

<그림 12> 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하는 이유

(단위: %)

<표 > 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하는 이유

(base: 발주기관으로부터 적기에 대금을 지급받지 못하는 기업, 단위: %)
구 분		사례 수	발주기관 경영악화	관행적 선납품요구	발주기관 금융기관의 자금지원축소	고의적으로 지연	상위발주기관에서 대급을 지급받지 못해서
전 체		(70)	58.6	25.7	10.0	4.3	1.4
매출액	10억 미만	(15)	60.0	6.7	33.3	-	-
	10억 이상 20억 미만	(9)	44.4	33.3	0.0	22.2	-
	20억 이상 50억 미만	(21)	57.1	33.3	9.5	-	-
	50억 이상 80억 미만	(13)	69.2	23.1	-	-	7.7
	80억 이상 120억 미만	(3)	66.7	33.3	-	-	-
	120억 이상	(9)	55.6	33.3	-	11.1	-
종사자수	5인 미만	(11)	72.7	18.2	9.1	0.0	-
	5인 이상~10인 미만	(15)	46.7	20.0	20.0	13.3	-
	10인 이상~50인 미만	(36)	61.1	27.8	8.3	-	2.8
	50인 이상~100인 미만	(8)	50.0	37.5	-	12.5	-
주생산품	선박	(11)	45.5	18.2	27.3	9.1	-
	선박 구성품 및 부품	(39)	59.0	33.3	2.6	2.6	2.6
	선박 정비·보수	(20)	65.0	15.0	15.0	5.0	-

6. 공급원가(노무비·재료비·관리비 등) 상승 시 납품단가 반영여부

ㅇ 공급원가(노무비·재료비·관리비 등)가 상승 시 납품단가에 반영여부에 대해 응답기업의 절반 이상(58.7%)이 잘 반영되지 않는다고 응답

<그림 13> 공급원가(노무비·재료비·관리비 등) 상승 시 납품단가 반영여부

(단위: %)

<표 > 공무원가(노무비·재료비·관리비 등) 상승 시 납품단가 반영여부

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	예	아니오
전 체		(300)	41.3	58.7
매출액	10억 미만	(38)	42.1	57.9
	10억 이상 20억 미만	(37)	40.5	59.5
	20억 이상 50억 미만	(75)	40.0	60.0
	50억 이상 80억 미만	(44)	29.5	70.5
	80억 이상 120억 미만	(30)	26.7	73.3
	120억 이상	(76)	55.3	44.7
종사자수	5인 미만	(24)	41.7	58.3
	5인 이상~10인 미만	(50)	40.0	60.0
	10인 이상~50인 미만	(159)	37.1	62.9
	50인 이상~100인 미만	(47)	42.6	57.4
	100인 이상	(20)	75.0	25.0
주생산품	선박	(46)	41.3	58.7
	선박 구성품 및 부품	(204)	40.7	59.3
	선박 정비·보수	(50)	44.0	56.0

6-1. 납품단가 미반영 원인

ㅇ 납품단가가 반영되고 있지 않다고 응답한 기업(n=176)들은 그 원인으로 국내외 선박 저가수주 경쟁 심화(27.8%)를 가장 많이 꼽았고 이어 발주처 및 거래처의 업계 과다경쟁 유도(24.4%), 관급선박 최저가낙찰제에 따른 과당경쟁(19.3%) 순으로 나타남

<그림 14> 납품단가 미반영 원인

(단위: %)

<표 > 납품단가 미반영 원인

(base: 납품단가가 반영되고 있지 않다고 응답한 기업, 단위: %)
구 분		사례 수	국내외 선박 저가수주 경쟁심화	발주처 및 거래처의 업계 과당경쟁 유도	관급선박 최저가 낙찰제에 따른 과당경쟁	관행적 단가 동결·인하 요구	부품 및 수리업계 저가경쟁 심화	선계약으로 반영 안됨
전 체		(176)	27.8	24.4	19.3	18.8	7.4	2.3
매출액	10억 미만	(22)	22.7	27.3	31.8	4.5	13.6	-
	10억 이상 20억 미만	(22)	36.4	22.7	9.1	13.6	18.2	-
	20억 이상 50억 미만	(45)	20.0	26.7	13.3	33.3	2.2	4.4
	50억 이상 80억 미만	(31)	29.0	25.8	16.1	12.9	12.9	3.2
	80억 이상 120억 미만	(22)	31.8	18.2	36.4	13.6	-	-
	120억 이상	(34)	32.4	23.5	17.6	20.6	2.9	2.9
종사자수	5인 미만	(14)	7.1	42.9	21.4	7.1	21.4	-
	5인 이상~10인 미만	(30)	23.3	20.0	26.7	13.3	16.7	-
	10인 이상~50인 미만	(100)	31.0	23.0	16.0	24.0	4.0	2.0
	50인 이상~100인 미만	(27)	25.9	29.6	22.2	14.8	-	7.4
	100인 이상	(5)	60.0	-	20.0	-	20.0	-
주생산품	선박	(27)	33.3	7.4	44.4	14.8	-	-
	선박 구성품 및 부품	(121)	27.3	28.9	13.2	20.7	6.6	3.3
	선박 정비·보수	(28)	25.0	21.4	21.4	14.3	17.9	-

7. 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 필요한 정책

ㅇ 금융정책을 제외하고, 중소 조선업계의 경쟁력 제고를 위해 가장 필요한 정책으로, 납품단가 현실화를 위한 지원방안 수립 활성화(82.7%)를 가장 많이 응답했고, 관급물량 확보 및 해양플랜트 제작 등 일감지원(48.3%)이 그 뒤를 이음

<그림 15> 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 필요한 정책(복수응답)

(단위: %)

<표 > 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 가장 필요한 정책(복수응답)

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	납품단가 현실화를 위한 지원방안 수립 및 활성화	관급물량 확보 (공공선박 발주등) 및 해양플랜트 제작 등을 통한 일감지원	수출상담회·무역사절단 참여지원 (해외마케팅, 바이어 비용지원 등)	소형조선사 집적화 단지 조성	스마트· 친환경 선박에 대한 기술개발 지원	전문인력 양성 및 조선업 퇴직자 재취업 (유턴)을 위한 교육지원
전 체		(300)	82.7	48.3	12.7	9.0	8.7	6.3
매출액	10억 미만	(38)	73.7	57.9	10.5	13.2	15.8	5.3
	10억 이상 20억 미만	(37)	89.2	45.9	2.7	5.4	-	2.7
	20억 이상 50억 미만	(75)	85.3	48.0	12.0	9.3	6.7	9.3
	50억 이상 80억 미만	(44)	84.1	52.3	13.6	2.3	2.3	13.6
	80억 이상 120억 미만	(30)	76.7	46.7	13.3	13.3	10.0	3.3
	120억 이상	(76)	82.9	43.4	18.4	10.5	14.5	2.6
종사자수	5인 미만	(24)	62.5	54.2	4.2	8.3	12.5	12.5
	5인 이상~10인 미만	(50)	88.0	52.0	10.0	10.0	8.0	6.0
	10인 이상~50인 미만	(159)	81.8	49.1	12.6	9.4	6.9	6.9
	50인 이상~100인 미만	(47)	89.4	42.6	17.0	4.3	14.9	2.1
	100인 이상	(20)	85.0	40.0	20.0	15.0	5.0	5.0
주생산품	선박	(46)	80.4	63.0	4.3	19.6	2.2	8.7
	선박 구성품 및 부품	(204)	83.8	42.2	15.7	7.8	9.8	5.4
	선박 정비·보수	(50)	80.0	60.0	8.0	4.0	10.0	8.0

ㅇ 응답비율을 100% 기준으로 보았을 경우 납품단가 현실화를 위한 지원방안 수립 및 활성화의 응답 비율은 49.3%로 조사됨

<그림 16> 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 필요한 정책(100% 기준)

(단위: %)

<표 > 중소 조선업계 경쟁력 제고를 위해 가장 필요한 정책(100% 기준)

(base: 전체, 단위: %)
구 분		사례 수	납품단가 현실화를 위한 지원방안 수립 및 활성화	관급물량 확보 (공공선박 발주등) 및 해양플랜트 제작 등을 통한 일감지원	수출상담회·무역사절단 참여지원 (해외마케팅, 바이어 비용지원 등)	소형조선사 집적화 단지 조성	스마트· 친환경 선박에 대한 기술개발 지원	전문인력 양성 및 조선업 퇴직자 재취업 (유턴)을 위한 교육지원
전 체		(300)	49.3	28.8	7.6	5.4	5.2	3.8
매출액	10억 미만	(38)	41.8	32.8	6.0	7.5	9.0	3.0
	10억 이상 20억 미만	(37)	61.1	31.5	1.9	3.7	0.0	1.9
	20억 이상 50억 미만	(75)	50.0	28.1	7.0	5.5	3.9	5.5
	50억 이상 80억 미만	(44)	50.0	31.1	8.1	1.4	1.4	8.1
	80억 이상 120억 미만	(30)	46.9	28.6	8.2	8.2	6.1	2.0
	120억 이상	(76)	48.1	25.2	10.7	6.1	8.4	1.5
종사자수	5인 미만	(24)	40.5	35.1	2.7	5.4	8.1	8.1
	5인 이상~10인 미만	(50)	50.6	29.9	5.7	5.7	4.6	3.4
	10인 이상~50인 미만	(159)	49.1	29.4	7.5	5.7	4.2	4.2
	50인 이상~100인 미만	(47)	52.5	25.0	10.0	2.5	8.8	1.3
	100인 이상	(20)	50.0	23.5	11.8	8.8	2.9	2.9
주생산품	선박	(46)	45.1	35.4	2.4	11.0	1.2	4.9
	선박 구성품 및 부품	(204)	50.9	25.6	9.5	4.8	6.0	3.3
	선박 정비·보수	(50)	47.1	35.3	4.7	2.4	5.9	4.7